此前「一只互金融」单独解析了信也科技、奇富科技、嘉银金科、陆金所控股几家公司在2024年一季度的财报。
近期有粉丝留言希望看看整体的美股互金上市公司在2024年一季度业绩表现。进行了简单的整理。
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几乎所有的公司都在财报中提到，去年开始，市场风险水平开始出现波动。从各家的客户违约率数据也能看出。
今年以来，虽然经济和消费活动有所回升，但市场传递的信号喜忧参半。
所以可以看到，大部分公司在今年的贷款投放策略都呈现收缩态势：一季度的促成贷款规模相较于2023年第四季度有所减少。
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只有嘉银科技、宜人金科逆势前行，贷款投放规模呈现增长趋势。
因为贷款投放减少，余额下降，净利润大概率也会出现下滑，不过信也科技、奇富科技、小赢科技在一季度的净利润环比仍然增长。
这背后或有在获客策略上的调整，也有融资层面、风险环节的调整等。
近一两年，大家的融资成本基本上都在下降，这也是各家财报乐于分享的一个点。
比如：
奇富科技：本季度，总体资金成本下降了70多个基点。
乐信：一季度，资金成本达到了一个新的历史低点，与上一季度相比下降了34个基点。
宜人数科：2024年第一季度，融资成本较上一季度下降了43个基点。
信也科技：融资成本方面，本季度环比下降50个基点，同比则下降120个基点。
之前几家公司的运营亮点不再赘述
来看剩下几家：
乐信$乐信(NASDAQ|LX)$
乐信和宜人智科都是除了助贷业务，还有发展其他的生态业务。
不过，乐信的分期电商业务带来的收入越来越少了。
2024年一季度分期电商服务收入2.32亿元，相较于2023年一季度的4.99亿元下降了53.5%。
财报解释减少的主要原因是2024年第一季度交易量减少。估计和大环境以及公司的规划有关吧。
由于换了新的CRO，乐信在财报和投资者电话会中都用了极大的篇幅来讲风险层面作出的一些调整，挺有意思的。
比如：
（1）在第一季度，增强了风险识别能力，提高了获得新客户的前端RT模型的效率和准确性；
（2）小规模和高风险的渠道被关闭；
（3）加大了对高质量、低风险客户的限时价格促销的强度；
（4）激活了一些历史上获得额度但没使用的客户，对照组比较，召回的客户数量增加了30%以上；
（5）随着新的风险管理系统和方法逐渐生效，在第二季度，将有效地推动新贷款风险水平的下降。
其他亮点：
乐信的线下小微企业贷款「乐周转」，有2000名线下直营获客团队获客；
一般和行政费用从2023年第一季度的9,700万元下降到2024年第一季度的8,980万元，主要是支出控制措施的结果。
海外：在印尼等东南亚地区进行了一些战略投资，印尼关联公司在当地市场开展贷款业务。除此之外，也还建立了自己的运营团队，并将业务扩展到南美地区，例如墨西哥市场。
在第一季度，墨西哥市场每月贷款发放量已超过1亿元人民币，实现了当季盈利。
预计：二季度贷款总额将达到540亿至550亿元人民币
宜人智科$宜人智科(NYSE|YRD)$
宜人数科改名叫宜人智科了。
如上表格可以看到，在大部分公司收紧放款时，和嘉银金科一样，宜人智科采用加大投放的策略。
这一季度其销售和市场营销费用为2.75亿元，同比增长161%。也提到这一增长部分得益于金融服务部门的快速渗透，尤其是加大了获客营销层面的投放。
乐信用了大篇幅讲风险调整，宜人智科则用了大篇幅讲人工智能。
比如，唐宁在电话会中提到：
（1）AI实验室计划已经开始产生早期成果；
（2）用于获客的智能机器人现在每天能够打超过400000个电话，是以前的两倍。此外，通过使用人工智能驱动的机器人，电话营销团队的客户转化率提高了近40%；
（3）海外市场也利用了AI，比如，反欺诈AI模型在检测图像欺诈方面非常有效等等。
获客方面：客户获取成本持续下降。具体而言，3月份收购借款人的成本较1月份下降了两位数。
海外方面：全球化是明确战略，海外业务方面只有人民币3200万元的贷款销售量，但就全年而言，预测计划做的海外总收入占全年整体金融服务的3%到5%。
在菲律宾利润率已经有不错的结果，在2024年第一季度，菲律宾市场月度贷款额超过了1000万元人民币。
其他：除了贷款，宜人智科还有保险经纪、品质生活服务，不过贷款仍然是核心业务，这一季度的收入增长也有解释主要是受小额循环贷款产品需求强劲的推动。金融服务业务收入同比增长53%至7.381亿元（占总收入54%）。
这一季度保费下降，保险经纪业务收入同比减少36%至1.25亿元，在生活方式消费方面，本季度的总GMV达6.25亿元，同比增长103%。
品质生活，也就是电商业务这一季度的商品总量达到6.251亿元，带来5.150亿元收入，同比增长68.3%。
投资者电话会中有分析师提到其他几家互金上市公司有派发股息等，宜人智科市盈率很低，也希望宜人智科可以有相关行动，并且公司资产负债表上有大量的现金，这样可能会提高股价。
唐宁回复，关于分红，正在进一步评估这个问题，并表示，宜人智科的宗旨是真正地服务——以多种不同的方式为股东创造巨大的价值。
$小赢科技(NYSE|XYF)$小赢科技
小赢科技和大多数助贷平台一样，也采取了审慎经营的策略，一季度贷款投放比2023年Q4减少，贷款余额也减少了50个亿。
但小赢科技一季度的收入和净利润不管是环比还是同比都是增长的，整体看其撮合贷款服务收入、贷后服务收入、融资收入都有不错的增长，以及这个季度其他收入7352.8万元，同比增50%，主要是将借款人导流到其他平台的转介服务费有所增加。
小赢的业务也比较简单，就是简单的助贷。
这一季度其获客和营销费用为2.484亿元，同比2023年的2.719亿元下降了8.7%，主要因为获客成本下降。
2024年全年，预计促进和发起的总金额在900亿人民币至1100亿元人民币之间。
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