$维科精密(SZ301499)$ $日盈电子(SH603286)$ $大众交通(SH600611)$
得益于武汉robotaxi的出圈,相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识,因此我们这里直接给投资建议。
两条投资思路供领导们参考:
(1)思路一:L4(包括无人出租车+重卡+物流车等),由于总量空间有限(国内每年新增网约车仅60w辆左右),因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性,这招基本是失灵的、计算器按不出太大空间。相反,L4真正赚钱的是技术方案供应商或终端运营商,换句话说、只有当你的收费模式和终端运营订单有相关性的时候,才是真挣钱。
因此,这里重点推荐经纬恒润。A股唯一一家具备L4技术方案供应及运营经验的公司,已经在国内众多港口完成L4无人重卡项目的落地与运营。
(2)思路二:虽然零部件难以算出弹性,但不妨碍有的公司得益于具备供应L4必备零部件的能力,从而带动其整体业务的综合竞争力。
雷达清洗,L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达,日盈电子与维科精密拥有成熟的雷达清洗方案,此外,维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位,已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商;
减震元器件,高阶智能驾驶相较低阶智能驾驶而言,电子元器件倍增,要求车体内部元器件装配环境具有更好的吸收震动的能力。凯众股份打破国外垄断,成为国内唯一一家可量产减震聚氨酯缓震器件的公司,是赛力斯、江淮和奇瑞的核心供应商;此外,公司同步开发电动车汽车线控制动产品;
智能驾驶感知系统,汽车智能驾驶感知系统主要包括视觉感知、超声波感知、毫米波感知和激光感知。豪恩汽电的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统,是智能驾驶不可或缺的感知中心;
智能转向系统,智能转向是高阶智能驾驶中最重要的行为模式之一,模块化智能转向系统供货方案将拥有确定性增量。浙江世宝产品涵盖转向器(机械助力+液压助力+电动助力,覆盖各种能源车型)+中间轴+转向管柱,可以提供一揽子智能转向解决方案;
激光雷达零部件,激光雷达已是红海市场,激光雷达的增长确定性也为激光雷达的核心零部件提供增量。德迈仕的激光雷达驱动马达已供货华为系智能车。
因此,我们推荐日盈电子、维科精密、凯众股份、豪恩汽电、浙江世宝、德迈仕
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