按昨日策略开盘买了达利凯普,大众交通
量能7870亿,放量阳线,新亚强反核,朝阳科技一字,情绪回暖。
盘后老美6月cpi同比上升3%,低于预期。市场预期提前降息,美股调整,科技明星票英伟达等走弱,中概股走强。
核心观点:
反弹还是继续没结束。但是今天数据挺高潮,明天不好开仓,周五挖掘低位新逻辑为主。
可能关注的方向:
1、无人驾驶今天也不好接,科技报团有点崩,可以考虑看看盘后的文娱支线,做做前排
2、新一点的发酵逻辑,达利凯普的逻辑看起来还不错,也比较新,考虑低吸博弈反包(以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X7S/X7R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍,随着订单逐月增长,部分高容值产品订单需求增长过快,迫使日本厂商村田(Murata)拉长下单前置时间(Lead Time),从现有8周延长至12周),达利凯普可以考虑继续拿一天看看
3、无人驾驶萝卜快跑,周末大概还是发酵这个方向,低位挖掘的新方向日内跟随,手里的大众交通考虑先兑现再考虑接不接
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