中银国际发布的最新研报指出，世运电路公司2024年上半年利润同比显著增长，归母净利润预计达到2.75至3.15亿元，同比增长40.34%至60.75%。与此同时，公司17.1%的股份有望转让给地方国资顺控集团，将成为其新控股股东。
世运电路在公告中披露，2024年上半年扣非归母净利润预计为2.7至3.1亿元，同比增长40.30%至61.08%。具体到第二季度，公司预计归母净利润为1.66亿至2.06亿元，环比增长70.64%。扣非归母净利润预计为1.62亿至2.02亿元，环比增长68.52%。该增长主要得益于订单量增加、产能提升、产品结构优化以及人民币兑美元汇率下跌带来的汇兑收益。
此外，世运电路的控股股东新豪国际与广东顺德控股集团签署了股份转让协议，交易价格为每股20.20元，总计转让1.71亿股，占公司总股本的25.90%。交易完成后，顺德区国资局将成为公司的实际控制人，有望提升公司的国内市场拓展能力和金融信用水平，尤其在新能源汽车、智能家电和机器人制造等领域。
中银国际预计，世运电路在2024年至2026年间的收入将分别达到54.23亿、62.63亿和69.55亿元，归母净利润分别为6.05亿、7.22亿和8.45亿元。同时，尽管新兴市场竞争激烈且PCB整体行业复苏缓慢，宏观经济波动等风险依然存在，但研报认为，在国资的支持下，公司将有望进一步优化股东结构，增强抗风险能力，维持“增持”评级。
报告还特别提醒投资者关注宏观经济波动、行业产能扩张以及产品价格下降等风险。
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