6月我国电池产量为84.5GWh,环比增长2.2%,同比增长28.7%,相比上个月,同环比增速均有所放缓。1-6月,我国电池累计产量为430GWh,累计同比增长36.9%。

6月,我国动力电池装车量42.8GWh,同比增长30.2%,环比增长7.3%。其中三元电池装车量11.1GWh,占总装车量25.9%,同比增长10.2%,环比增长7.3%;磷酸铁锂电池装车量31.7GWh,占总装车量74%,同比增长39.3%,环比增长7.4%。

1-6月,我国动力电池累计装车量203.3GWh,累计同比增长33.7%。其中三元电池累计装车量62.3GWh,占总装车量30.6%,累计同比增长29.7%;磷酸铁锂电池累计装车量141GWh,占总装车量69.3%,累计同比增长35.7%。

从今年上半年电池产量和动力电池装车量来看,新能源汽车装车的电池总量在整个电池市场中占比已降至47%,并且电池产量和动力电池装车量之间的差距进一步加大。充分说明目前储能等其他领域对电池的需求增速已经明显超过动力电池。

此外,今年1-6月国内电池销量与电池出口量合计为391.8GWh,这部分相当于是电池企业真正完成销售的产品,对比430GWh的产量,仍然有38.2GWh的电池库存,按照现阶段动力电池月装车量,今年上半年的电池库存就足够一个月使用。

从企业装车量来看,今年上半年前5名企业的排名没有变化,分别是宁德时代93.31GWh、比亚迪50.51GWh、中创新航13.83GWh、亿纬锂能8.47GWh、国轩高科7.71GWh。

前15名企业中后几名企业的排位有较明显的调整,与去年同期相比,蜂巢能源明显增长,已超越了欣旺达位列第6名,瑞浦兰钧增长较快,超过孚能科技、正力新能、LG新能源,捷威动力和天津力神跌出榜单,吉利旗下的极电新能源和广汽旗下因湃电池入列,此外吉利旗下的耀宁新能源也在6月份进入装车量前15名之列,后续随着配套车型销量的增长,装车量还会进一步增长。

在市场份额与增长情况上,各家企业的境遇也不相同。

宁德时代今年上半年在三元锂电池和磷酸铁锂电池方面的市场份额都有明显增长,增速领先全行业,也推动了宁德时代整体电池装车量的进一步增长。

两家头部电池企业宁德时代与比亚迪对比,上半年宁德时代装车量呈现逐步增长态势,比亚迪电池装车量增速则显著放缓,甚至在6月份出现下滑。

宁德时代上半年三元锂电池装车量40.87GWh,市占率68.02,同比增长6.35个百分点。三元锂电池领域与宁德时代争夺客户最激烈的中创新航装车量5.34GWh,市占率8.88%,同比下降了4.5个百分点。

上半年在磷酸铁锂电池领域宁德时代完成了对比亚迪的反超,宁德时代磷酸铁锂电池装车量52.43GWh,市占率37.19%,同比增长了2.13个百分点。第二名比亚迪上半年磷酸铁锂电池装车量50.47GWh,市占率35.79%,同比下降了7.89个百分点。

若把6月份电池装车量超过1GWh的企业列入第二梯队,其中就包括中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧6家。中创新航保持领先优势,并且增速加快,优势地位更明显;亿纬锂能在3月份的高点之后增速出现下滑,近几个月增速放缓趋于平稳;蜂巢能源上半年装车量虽然更靠前,但是近两个月被增速更快的欣旺达反超;瑞浦兰钧近三个月装车量迅速上涨,逐渐缩小了与前几名的差距。

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