集团成功发行7亿元中期票据 创历年来债券发行价格新低

     光明地产2024年第四期中期票据（债券简称24光明房产MTN004）于2024年7月8日在中国银行间市场成功发行。

     本次中期票据发行规模7亿，发行期限2+1年，合规申购金额24.3亿，全场倍数3.47倍，票面利率2.53%。

     本期债券为集团新注册的43亿批单额度项下首期发行。资金财务部于6月28日取得注册通知书后，立即准备备案材料，并及时上报交易商协会备案，仅用1天时间顺利完成发行备案。

     发行筹备期间，资金财务部多次召开发行工作研讨会研判债券市场和投资人意向，集团财务总监盛雪群牵头举办多场投资者线上线下路演活动，并亲自带队前往重点投资人处路演推介。发行前期，银行和券商类等重点基石投资量储备已超过发行金额的1.25倍。

     发行期间，资金财务部联合主承销商充分利用银行基石投资量吸引场外非银投资量入场，总认购金额近24.3亿。发行当日下午16点认购倍数达到2倍时，开始利用基石投资量进行投标价格引导，积极控制价格。经过2个小时多轮激烈的价格引导，边际价格从3.10%下降至2.90%、2.80%、2.78%、2.72%、2.67%、2.60%、2.58%。最终在晚上18点截标点以2.53%的票面利率成功发行，该发行价格较上一期中期票据票面利率大幅下降104个BP，创集团历年来债券发行价格新低。

     本期中期票据获得市场投资者热烈追捧，充分体现市场对光明地产的认可，实现2024年度下半年债券发行“开门红”，为下半年5期债券工作打开良好局面。资金财务部将再接再厉，为集团稳健发展提供坚实的资金保障。（张超颖）

(光明地产)