经过过往两年的调整，很多朋友似乎对猪周期已经不再相信，哪怕近期市场中不断传出利好，板块股价也没有特别大的起色。
但其实，当前的畜牧板块，已经站在了黎明的前夕。
一方面，猪企逐渐扭亏为盈。过去一年，猪企的日子十分不好过，大多数企业都亏损超过了10亿，这与不断下行的股价形成了负反馈。
但步入2024年，一切都出现了转机。7月10日，猪企龙头牧原股份，公布了其上半年业绩预告，称其预计实现净利润9亿至11亿元，同比增长132.27%至139.44%。对此业绩，牧原表示：随着饲料原材料价格的下移以及企业技术的突破，后续企业养殖成本有望进一步下移；公司对下半年的生猪市场价格较为乐观，未来的盈利水平将建立在自己的成本优势上。
当然，牧原股份并不是个例，除它之外，神农集团宣布上半年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元至1.28亿元，同比扭亏，二季度盈利超亿元；新希望称，虽然上半年仍旧预计净利润为负，但已同比减亏59.77%，二季度单季盈利约为7.5亿元……
另一方面，虽然部分投资者仍在观望，但早已有资金“抢跑”。巴菲特的那一句名言：买在无人问津处，可以说所有的投资者都有所耳闻，但却少有人能做到。比如，5月22日以来，畜牧养殖ETF（516670）开启了一轮调整，不少人，但事实却是：从那天起，就不断地有人在“偷偷买入”。
行情数据显示，自5月22日至7月11日，$畜牧养殖ETF(SH516670)$份额累计增长3.88亿份，增幅约46%，增幅位居同主题ETF第一，合计获得资金净申购近2.58亿元。
这一幕是不是似曾相识？没错，如果按照过往白酒、新能源和医药的剧本来推测，当畜牧养殖板块真正热度高胀、股价猛涨时，会有大量的投资者跟投买入，但事实上，那会可能已经到了这一波行情的高点。
总而言之，随着猪企业绩逐渐转暖以及猪肉价格的上升，猪周期或许已经到了上升期这件事，已经成为了业内的共识，甚至已经有很多资金抢跑。在此，有一句话我想与大家共勉：畜牧板块的投资，信心比黄金重要。
$牧原股份(SZ002714)$$温氏股份(SZ300498)$
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