经过过往两年的调整,很多朋友似乎对猪周期已经不再相信,哪怕近期市场中不断传出利好,板块股价也没有特别大的起色。
但其实,当前的畜牧板块,已经站在了黎明的前夕。
一方面,猪企逐渐扭亏为盈。过去一年,猪企的日子十分不好过,大多数企业都亏损超过了10亿,这与不断下行的股价形成了负反馈。
但步入2024年,一切都出现了转机。7月10日,猪企龙头牧原股份,公布了其上半年业绩预告,称其预计实现净利润9亿至11亿元,同比增长132.27%至139.44%。对此业绩,牧原表示:随着饲料原材料价格的下移以及企业技术的突破,后续企业养殖成本有望进一步下移;公司对下半年的生猪市场价格较为乐观,未来的盈利水平将建立在自己的成本优势上。
当然,牧原股份并不是个例,除它之外,神农集团宣布上半年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元至1.28亿元,同比扭亏,二季度盈利超亿元;新希望称,虽然上半年仍旧预计净利润为负,但已同比减亏59.77%,二季度单季盈利约为7.5亿元……
另一方面,虽然部分投资者仍在观望,但早已有资金“抢跑”。巴菲特的那一句名言:买在无人问津处,可以说所有的投资者都有所耳闻,但却少有人能做到。比如,5月22日以来,畜牧养殖ETF(516670)开启了一轮调整,不少人,但事实却是:从那天起,就不断地有人在“偷偷买入”。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/392BCDD8EC782F10B2B84B99B065A47E_w1512h656.jpg)
行情数据显示,自5月22日至7月11日,$畜牧养殖ETF(SH516670)$份额累计增长3.88亿份,增幅约46%,增幅位居同主题ETF第一,合计获得资金净申购近2.58亿元。
这一幕是不是似曾相识?没错,如果按照过往白酒、新能源和医药的剧本来推测,当畜牧养殖板块真正热度高胀、股价猛涨时,会有大量的投资者跟投买入,但事实上,那会可能已经到了这一波行情的高点。
总而言之,随着猪企业绩逐渐转暖以及猪肉价格的上升,猪周期或许已经到了上升期这件事,已经成为了业内的共识,甚至已经有很多资金抢跑。在此,有一句话我想与大家共勉:畜牧板块的投资,信心比黄金重要。
$牧原股份(SZ002714)$$温氏股份(SZ300498)$
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