以太网加速大规模集群落地，光模块有望超预期240709

全文摘要

本次会议集中讨论了以太网技术如何加速大规模集群部署，并强调了光模块在此过程中的关键作用。以太网由于其成本效益高和性能强而成为推动十万级以上节点集群落地的关键技术，预计将大大增加数据中心及相关硬件产业链的需求。

会议上还指出，A股市场中与333D产业链相关的光模块企业将是主要受益者。随着高性能算力集群对网络需求的增长，以太网技术持续发展，引入新技术如RDMA、PFC等提升性能，得到了业界巨头如Intel、Cisco的支持。英伟达和博通等公司也在加大对此技术的研发和推广。光模块行业预计将见证800G和1.6T光模块的大规模出货，驱动因素包括市场需求增加和技术进步。新一盛和天赋通信等企业凭借其优势，在光模块领域展现出良好的竞争力和成长潜力。

总体来看，以太网技术及其在高算力集群中的应用预示着市场规模的进一步扩大，建议关注相关光模块企业以把握未来机遇。$英伟达概念(BK1161)$ $博通信息(SZ871023)$