金科股份的时间表，7月25日召开第一次债权人会议；8月16日重整投资人报名时间截

$*ST金科(SZ000656)$  金科股份的时间表，7月25日召开第一次债权人会议；8月16日重整投资人报名时间截止；9月24日前提交具有可操作性的《重整投资方案》；《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将通过竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。

金科股份管理层表示，金科股份的司法重整不以简单解决债务问题为目标，更要通过司法重整引进实力雄厚、有产业协同效应的战略投资者，在解决存量债务风险的基础上，为公司未来的持续经营和良性发展带来增量资金和资源上的支持。

早在2023年6月30日，金科股份与长城国富置业有限公司签订了《战略投资框架协议》。而在今年6月24日金科股份发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。

对于引进战投的进展，据管理层介绍，公司与长城国富正在现场逐一进行沟通核查，就重整后保留剥离的项目范围基本达成一致意见，并就重整投资方案细节进行进一步沟通探讨。与此同时，金科股份也在积极同步与其他潜在投资者保持接洽。目前有多家潜在的投资人均表现出对参与金科重组的强烈意愿，接下来也会进一步跟这些投资者洽谈。

据悉，在新的“国九条”下，监管部门对上市公司的监管呈现趋严态势，作为上市公司，在受理正式重整申请之前需要满足三个条件，一是中国证监会的无异议函，二是最高人民法院的批复，三是属地政府的支持。

对此，金科股份管理层表示，金科股份已经获得前述支持。政府相关部门均为公司重整开展提供了大量的支持和帮助，从目前的情况来看，并不存在监管方面的障碍。

该管理层强调，重整是一项系统性很强、复杂性很高、涉及面很广的工作。不仅仅是公司层面上，更重要的是持续地与潜在战投开展深入沟通。

此外，金科股份管理层表示，截至目前，金科股份在全国15个省86个项目入围了“白名单”，其中14个项目已经通过审批，共计4.96亿元，有9个项目实现融资上账2.81亿元。

在连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%后，昨日，*ST金科（000656.SZ）回调，收报于1.21元，跌幅0.82%。当日，成交量184.40万手，成交额2.26亿元，总市值64.61亿元。

前3个交易日的股票异常波动，让公司也觉得奇怪，信披、经营等方面均未出现重大变化，可能与日前控股股东金科控股增持有关。

6月27日、7月1日，公司控股股东金科控股指定子公司财聚投资，通过集中竞价增持公司股份合计100万股，占总股本的0.0187%，成交金额116.00万元。

截至7月1日，财聚投资已累计增持公司3498.06万股，占公司总股本的0.6551%，成交金额0.36亿元。

早在去年5月，金科控股就计划在6个月内以自有资金增持，金额不低于5000万元—1亿元。同年11月底，增持期限延长半年，仍未如期完成。

依据相关规定，财聚投资作为指定增持主体，其持有上市公司股份比例未超过5%，单日买入不得超过50万股，所以，没有能按期完成增持。

公司6月20日公告披露，金科控股已经准备好足额资金，将在未来两个月内继续增持，直至完成增持下限。

正在重整

2023年5月，重庆端恒建筑向重庆第五中院申请对*ST金科实施重整。当时，重庆端恒建筑手里持有金科的商业承兑汇票近2800万元，多次催收后始终未能兑付。重庆端恒认为，金科方面缺乏清偿能力，但作为上市企业，有一定重整价值，遂将重整申请递上法院。

这件事情闹的挺大，交易所第一时间下发关注函。公司在回复中承认，经营情况逐步恶化、收入利润急剧下滑、明显缺乏清偿能力。

截至2023年4月30日，*ST金科有息负债规模736.93亿元，其中，一年内到期负债规模473.01亿元。同期，货币资金仅116.4亿元。

去年7月31日，公司董事会及监事会审议通过拟向法院申请重整及预重整的议案。今年2月正式向重庆第五中院申请，4月获得重庆第五中院裁定受理。公司成为A股首家主动申请重整的千亿房企。

*ST金科选择重整而非通过债务展期缓解债务危机，可能是需要更优质的方案。所以，公司找到实力派帮手长城资产。

继去年6月与长城国富战略合作之后，今年3月，双方已按约定成立工作小组，建立协调联系机制，目前相关事项正在进行过程中。

除了长城资产的介入，中金资本日前已向公司发来意向函，有意联合合作机构以重整投资人身份参与公司重整投资。

千亿往事

金科股份与龙湖集团、协信地产、东原地产、财信发展以及华宇地产，被称作渝派房企的“六朵金花”。

龙湖集团一直稳健前行，其余五朵“金花”的日子都不太好过。协信破产、东原母公司ST迪马退市已成定局、财信发展连亏3年，黄红云的金科股份，如今也如履薄冰。

在行业上行期，它们齐齐由重庆走向全国市场，金科股份更是一路狂飙。其销售规模，由2011年的134.48亿元升至2018年1188亿元，晋级千亿房企仅用了7年；公司营业收入规模由2011年的98.66亿元增至2021年的1123亿元。

千亿房企、行业前20强的光环，金科股份一度风光不已。然而，千亿也成了公司的分水岭。

2022年，金科股份实现营业收入548.6亿元、归母净利润-213.9亿元，同比分别下降51.15%和694.13%。去年营业收入稍有增长，归母净利润仍亏损87.32亿元。

2024年第一季度，公司营业收入75.04亿元、归母净利润-11.16亿元，同比分别下降24.59%和293.12%。

外部市场环境骤变，*ST金科未能逃脱流动性危机，提前甩卖资产，也没能摆脱厄运。

截至今年4月30日，公司有息负债本金共计 716.07 亿元。其中，一年内到期（含已到期）的有息负债余额为 580.89 亿元，包括金融机构借款361.34亿元，应付债券（含摊销）152.93亿元，其他应付款拆借款66.62亿元。

在相关部门支持和配合下，2023年1月至今年4月，公司已累计完成295.12亿元有息负债的期限调整工作。

6月28日公司公告，截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计6.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.59%。

据新近披露的克而瑞2024年上半年百强房企榜单，金科集团以50亿元操盘金额、63.5万平方米操盘面积，分别位列行业第70位和第36位。