召唤神龙

正文：

大家好啊，苦尽甘来，离解放不远了。

昨晚最重磅的宏观数据CPI出炉，美国6月CPI同比上涨3%，略低于预期3.1%，较前值3.3%进一步下滑，环比下降0.1%，预期0.1%，前值为0%，为2020年5月以来首次转负。

我们之前也说了，物价数据是不太好操纵的，因为民众感受非常直接，数据太离谱那肯定是不行的，所以，我认为这个CPI数据不仅反映了当前的通胀水平，也反映出经济水平，确实是在降温的。

而且，我甚至还可以怀疑，这个数据也是有一定美化程度，现实情况可能更糟。

所以，昨晚美股基本是一个普跌的状态，现在市场开始担心美丽的衰退风险了，我还是强调，投资美股的朋友，现在还谨慎起来，赔率已经很低了。

那些还是呼喊大家买美股的，我只能说是非蠢既坏。

数据出来后，9月份降息概率直接飙升至90%+，几乎可以说是板上钉钉。美元大幅贬值，人民币大幅升值，央妈终于可以松口气了，内部流动性危机终于缓解了。 

这是今天的第一个好消息，第二个好消息：

以美元计价，中国2024年6月出口同比增长8.6%至3078.5亿美元，环比增长1.9%。

这可以说是近期看到的最好的经济数据了，确实如我们之前预期，现在出口这驾马车要跑起来了。

出口引领，投资拉动一部分，逐步转化为可支配收入，那么消费起来就指日可待了。

所以，综合来看，一方面是外部流动性宽松预期增强，一方面是基本面改善预期增强，这两结合到一起，市场不好才是见鬼了。

虽然我很少判断市场的走势，但是直觉告诉我，今年的第二轮行情，大概率就此开启了。大家仅供参考，投资本质还是把握公司本身，市场预测只是我们的副产品。

除此之外，我们重点关注的生物医药行业也有好消息：

近日，上海拟设立总规模890亿元的三只产业先导母基金。

三只先导基金分别为：225亿元规模的人工智能母基金（暂定名），投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域；215亿元规模的生物医药母基金（暂定名），投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域；以及450亿元规模的集成电路母基金（暂定名）。

生物医药的资金规模基本赶上人工智能了，可见这个重视程度确实是实实在在提升的。

那么，这个215亿投下去，生物医药的投融资问题就极大程度缓解了，CXO也有活干了，我昨天也说了，昭衍的猴子价格主要是外部复苏所致，但是内部基于《全链条》zc的实施，也将迎来复苏预期，这个产业基金就是最好的印证。

而我们相信，这仅仅只是一个开始，还会有更多城市跟进。

此外，我们也说过，随着zf资金更多地进入到生物医药行业，那么zc端的优化一定会持续。

我去年就开始提出，我国生物医药即将进入天时地利人和的发展阶段。

现在，

天时——美联储降息，快了；

地利——我们在生物医药领域的独特优势，一个是内卷，一个工程师红利；

人和——zc端的持续优化，正在进入一个新阶段，zf加大对生物医药的投入力度；

三大要素基本凑齐，下一步就可以召唤神龙了。

好了，今天就跟大家交流这么多，曙光初现，继续熬住，静待光明

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以下为市场评估表：