光伏制造行业新规定发布三天后，市场反应积极。今天上午，A股光伏和储能板块表现强劲，尤其是逆变器领域。截至午盘，时创能源股价涨停，固德威和锦浪科技股价均涨逾10%，德业股份创下年内新高，其他如艾罗能源、禾迈股份及昱能科技等也有不错涨幅。
在此之前的两个交易日，鹿山新材、宇邦新材等光储概念股也有显著上涨。
1、政策面上，2024年7月9日，工信部发布了《光伏制造行业规范条件（2024年本）（征求意见稿）》，对光伏制造项目的资质、工艺和能耗等进行了规定，并鼓励企业减少盲目扩产，增强技术创新和降低成本。新建和扩建的项目，资本金最低比例设定为30%。
中信建投证券分析认为，此次政策将推动硅料市场结构优化，并加剧行业领先企业的市场主导地位，而落后企业将面临更大压力。
2、在需求方面，目前全球多数市场正逐渐接纳中国光伏产品，以欧洲、印度和东南亚等地为主，需求增长迅速。特别是印度等地的户用市场需求激增，而欧洲市场库存恢复正常，预计出货量将持续改善。
逆变器产品受益于新兴市场的需求，其出口额在2024年5月达到7.80亿美元，尽管同比下降28.3%，但环比增长了12.4%。今年前五个月，逆变器总出口额为30.91亿美元，同比下降40.5%。
国开证券指出，逆变器的表现优于光伏电池和组件，主要由于市场竞争激烈。与此同时，2024年前四个月国内光伏新增装机量为60.11GW，同比增长24.4%，显示出行业的强劲需求。
就储能而言，特斯拉第二季度储能装机量达到历史新高的9.4GWh，同比和环比大幅增长，显示美国市场的高景气度。6月份国内储能市场招标规模也显著增长。
多家机构发布研报，认为现在是布局光储板块的好时机。太平洋证券特别指出，特斯拉储能业务表现出色，光伏市场正处于产业周期的底部，建议逆向投资优质企业。短期内建议关注电力设备和储能等板块，长期看好光伏行业的底部反弹。
东吴证券则预测，随着高成本产能逐步退出市场，2024年第二季度盈利可能见底，建议关注逆变器、组件及新技术领域的龙头企业。
#光储大涨原因找到：新兴市场需求爆发#$时创能源(SH688429)$$德业股份(SH605117)$$固德威(SH688390)$
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