半导体行业作为现代科技的基石，其技术的不断进步引发了一系列重大变革。首先，制程工艺的持续精进是技术驱动的显著体现。从微米级到纳米级，更小的制程带来了更高的集成度、新材料的研发和应用也为半导体行业注入了新活力。例如，新型的半导体材料如碳化硅、氮化镓等，在耐高温、高压和高频等方面表现出色，为电力电子、通信等领域带来了突破性的发展。此外，人工智能和大数据技术在半导体设计和制造中的应用日益广泛。通过智能化的算法和数据分析，能够优化芯片的架构设计，提高生产良率，降低成本。技术驱动还促使半导体行业的应用领域不断拓展和深化。近年来随着海外持续加大对我国半导体产业链的制裁，我国半导体国产替代持续进行。我们也看到半导体行业的资本开支正在加速，甚至超出预期，这主要受益于国家对智能制造的需求。其次，国内金元制造和代工行业在先进制程方面取得了实质性进展，我们有信心在这个领域扩展。从当前来看来看，下游包括存储厂商可能在未来几个月开始新一轮产能扩建和订单释放，规模可能会较大，这将给产业带来催化作用。因此，我们也会重点关注半导体设备和材料相关投资机会。
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