7.12$上证指数(SH000001)$ $半导体(BK1036)$ #地产股异动！下半年地产市场要企稳？# $房地产开发(BK0451)$
指数：正常缩量震荡。底已经确定，现在的本质就是横盘等月中的会，会后，基本就稳了。
技术上15-30分钟顶背离，不过没啥担心的，肯定跌不动。60分钟没事，金叉向上，日线已经金叉，且动能释放出来了。压力先看3000，之后大鸭梨看3050左右。不用向下看，因为没意义！
今天将透过现象看本质，把市场上近期热门的板块题材的逻辑思路说一下，大家仁者见仁智者见智吧！
BDT：指数启动后，结构性N市的方向。本质逻辑就是需求端，供不应求，基本面反转，上面支持。而且是今年才开始！天时地利人和都符合了，所以不多说，信就早信！
人工智能：长趋势没问题的，但是发展还是偏慢，尤其软件端和大模型应用端，业绩迟迟不能突破！整个方向也只有跟达子相关的才有业绩，所以就看国内相关的业绩反转，才是真正的开始。
车路云（无人驾驶出租车）：这些东西，炒炒噱头可以，但是大行情，就目前的市场而言，不存在的！市场的本质的逻辑就是，没有基本面！这类标的，业绩都很差的。并且整个题材里，没有中军！还有就是，目前全SJ的无人驾驶技术，真的只有咱们的华W能看！实际本质的逻辑就是，目前很难全面铺开。虽然有些地方已经有了，且订单很高，实则都是年轻人玩个新鲜罢了。问题也是有的，前两天不是有个事故吗？如果再来几个呢？还有人敢坐吗？那么多司机会同意吗？综合来说，还是不成熟！
FDC：夕阳西下了。出再多的消息刺激，也都是为了去产能。因为房多，买房的少了。以前靠这个维持经J，以后不会了！以后是靠大科J了。所以这个东西不看了。
有色：确实半年报不少业绩不错的，但是这个方向的本质就是周期性。大体应该是3-4年一个轮回。今年刚好轮上了。长趋势的持续性，应该不会有。大概三季度就结束了！
新能源车CY链：这个方向最近走的也是不错的，但是很奇怪的是目前业绩最强的电动车，天天跌啊？本质上来看，已经在打价G战了，我还记忆犹新的记得，21-22年光伏当时的惨烈！整个产业链的上中下游，只能看下游整车。
风光储：20-21年走了一波结构性N市，末端的时候，全是定增，扩产，之后价G战，然后供大于求。然后一地鸡毛！这两天反弹，人们认为跌不动了？不存在的！本质上来看，基本面不行就是不行。说啥也没用！G内外都已经饱和了，短期难走出困境！
总结：新老周期的交替，这个观点我在6月初就提出来了。也一直在按这个方向走着！多说无益，信就早信！一定一定要学会，透过现象看本质！
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