7月9日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)(征求意见稿)》,对光伏制造项目、企业资质与工艺、能耗等多方面做出规范性要求,提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
光伏制造规范文件出台三天,市场给出积极回应。今日早盘,A股光伏、储能板块持续走高,逆变器方向领涨。
中信建投研报指出,今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发。而欧洲市场出货已完成筑底,部分厂商表示库存已基本恢复正常,后续环比将逐步改善。
光伏市场需求快速爆发,或成为本次暴涨的主要原因。
本次政策端调整将有助于驱动硅料环节结构性出清,另从当下企业竞争态势来看,头部现金流优势企业以近乎满产来加剧马太效应,落后产能负担更重,出清预期不断走强。
需求端方面,目前处于光储平价时代,欧洲为代表的“老市场”有望加购中国产品,印度、东南亚、中东等新兴市场已经显露潜力。
新能源主题ETF(516580)连涨4日,目前存在于历史估值的底部,值得关注。$创业板指(SZ399006)$$固德威(SH688390)$$德业股份(SH605117)$#光储大涨原因找到:新兴市场需求爆发#
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