一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.09%。市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额6870亿，较上个交易日缩量1001亿。板块方面，换电、房地产、银行、光伏设备等板块涨幅居前，煤炭、铜箔、消费电子、贵金属等板块跌幅居前。
#复盘记录#
简评：市场今天是明显缩量的，1000亿整这里是。昨天也说了，这种超跌反弹的结构没有基本面支撑，反弹质量并不高。资源股以及昨天中证1000大涨的票今天是走了分化的，下午稍微修复了下。盘面整体而言是比较弱势的，赚钱机会并不多。市场还是之前说的三个字— 【弱震荡】，不继续放量难以打开上涨空间，持续放量又需要有好的内部结构出来（万丈高楼平地起，但是首先要有好的地基呀！）期货方向，今天小盘股的贴水继续缩小，盘中有过震荡机会，但是好的开空机会要等到下周了，贴水缩小是有利于空头发挥的，但是这里明显还是信心不够。下周姨妈周叠加会议周，刚好一个周期结束，大幅度跳水的概率仍然不高，继续看弱震荡。
1、降息概念#美国6月CPI超预期放缓，降息有望了#
昨天晚上最好的消息应该就是6月CPI，好于市场预期这里，这里是直接强化了此前的9月美联储降息预期，同时也是老鲍的第一次松口，降息预期从此前的73%直接提升到了90%，足足拉升了17个百分点。对应美股的映射，美国的科技股大跌，今天A股的科技方向以及亚太股市都表现非常差劲，今天对应调整的还是比较明显的。但是今天我们的优质资产方向，沪深300这些票有明显的资金流入，此外，金银贵金属、创新药以及地产银行等都是有资金买入。
国际黄金昨晚又是大涨，逼近历史最高点，这里看多的观点还是保持此前的口径，只要美联储的降息预期一直在，那么黄金的跟踪还是不能轻易放掉。下半年的机会应该还有的。最后，今天的科技股面临调整也是好事，正愁没有入场机会呢！暂时不要过度担忧这个现象。
2、地产#地产股异动！下半年地产市场要企稳？#
今天房地产板块持续拉升，算是的。个股方面，$天地源(SH600665)$、城建发展以及我爱我家等多只涨停。容量方向，招保科等大市值龙头也是十分强劲，后排对应的建筑装修、材料等方向也是比较可观的 。地产这个方向也先当反弹来看，整体行业仍然需要时间磨底。
三、个股观察
海外储能趋势向上，企业出货环比高增。
海外大储：美国CPI数据低于预期9月降息概率增大，并网排队问题逐步缓解，大储前期延后需求有望加速释放；欧洲、中东、北非、智利等地大储需求高增涌现。特斯拉Q2储能部署9.4GWh，同/环比+157%/+132%，出货大超预期，验证海外大储高景气。
欧洲户储：去库明确接近尾声，企业出货明显改善。当前需求受电价影响同比下滑，后续伴随成本显著下降并传导至价格端、利率下降、政策支持，叠加欧洲新兴市场起量，我们认为欧洲需求仍将有较好表现。
新兴市场户储：有望接力户储需求高增，巴基斯坦、东南亚、中东、南北非等区域鉴于保障用电需求+电价高涨下光储一体化经济性显现，空间广阔，且渗透率极低，当前时期迎来高速增长。
海外大储+户储行业趋势向上，企业出货普遍环比高增；市场担忧盈利下滑，实际情况远好于预期，终端价格敏感度低+成本持续下降+海外本土品牌高成本高价格起到标杆保护作用；德业、锦浪业绩预告超预期，EPS上修；后续如观察到新兴市场行业趋势更为明确，PE亦有望随实现提升。相关标的：$阳光电源(SZ300274)$（11X）、德业股份（17X），关注艾罗能源、锦浪科技、固德威、盛弘股份。
国内储能持续放量，关注PCS量增利稳。国内储能：H1并网35.1GWh，我们预计全年装机有望达到80GWh+，且存在超预期可能。市场担忧国内储能有量无利，建议关注盈利能力较为稳定的 PCS 环节，构网型技术发展有望带动行业格局优化。相关标的：$上能电气(SZ300827)$（16-17X）。
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