大佬亏大钱。。

今天在群里看到小伙伴转发了一篇文章，里面讲“冉莹颖夫妇创业七年卖掉所有房产”登上了热搜第一，看到这事儿我是真内心感叹的，冉莹颖的丈夫邹市明也是我们的小伙伴了，还在过年聚会的时候聊过。

邹市明可能是中国拳击界价值最大的个人IP，15岁去体校学武术，16岁改拳击，在10年后的北京奥运会上获得男子拳击轻量级金牌，4年后他又在伦敦奥运会成功卫冕。

2013年进入职业拳坛后拿到了各种金腰带和荣誉奖，直到2015年带儿子去参加《爸爸去哪儿》出圈，得到了大家的关注。

2017年的时候夫妻俩开始创业，2018年邹市明搏击健身中心成立，场馆占地18000平方米，应该是上海市最大的搏击健身中心了。但过去这几年实在是太难，每个月发薪水的日子一下就是几十万没了，这回上热搜就是他们表示，已经卖了北京、上海、美国等多处房产。

邹市明在拳击界的能力毫无疑问是极强的，自己创业做事，可以拿股票来理解就是一个版块里具有极强alpha的龙头，资源与号召力肯定相对其他普通创业者好很多。但大环境beta的变化影响真是很大，再好的股票也很难抵挡环境的变化，多少曾经知名的超级大佬都没有扛住这一波下行的冲击。

小组身边有很多创业的小伙伴，讲真都非常非常不容易的，邹市明就是现在环境的缩影。今天还看到张康阳还不起债，输掉了国米。各位如果遇到压力，要知道这是群体的状态，应对是更重要的。保持身体健康，维持良好的心态，衡量好现金流状况，努力扛过去。

另外美国CPI低于预期引发了海外市场比较大的波动，昨天文章里正好跟踪了，今天再补充一下。

海外过去一段时间也是极致分化的走法，市场对美联储的降息预期不明，所以就持续抱在了AI浪潮的科技大票上。我们减仓纳指就是感觉走得过度极致了，但后面特斯拉和苹果又接力上了英伟达的资金流出。

而昨天CPI的低于预期让降息预期抬头，市场多科技大票+空小票的组合头寸压缩，就导致了昨天纳指下跌，罗素2000上涨的情景。并且昨天特斯拉的Robotaxi传要延迟到10月，这轮接力的主力遭到利空，所以导致了整个指数的下跌。

我们之前止盈了部分纳指的头寸，后面还是要找机会上车的。最近海外的头寸我们都在关注医药，过去这一周反馈也是挺好的，有走出趋势的感觉了。

降息对于医药板块是双重利好，一是创新药企都要拿融资，这些融资对于资金成本是比较敏感的，降息能让创新药企更容易拿到资金；二是降息对估值模型上的分母端也有支持。这一轮我们在医药的布局上算比较早，在车上的坐着就可以了。

另外今天汇智乾坤继续发车，国内红利方向，长期逻辑没有太大的变化，就不赘述了。但今天要提醒一点，定期支付的红利基金要手动选择现金分配，可以进入组合持仓或单只基金详情的页面，点击对应成分基金进去，查看或修改分红方式即可～

1、市场连续反弹几天以后，市场开始震荡了，今天指数层面都略有压力，个股层面超过3100家下跌，多头的回补情绪暂时得缓缓。

流动性层面，全市场成交额6800亿，相比昨天缩量1000亿，流动性中枢回到震荡的状态，后续还是以7000亿的流动性中轴为预期。

今天盘面上波动比较大的就是科技方向的，昨天晚上海外科技巨头的比较大的波动，对这一块有了映射。现在电子板块成交额已经有1100亿，如果不能继续放量，分化是必然的。

当前英伟达股价的震荡已经确定了，但苹果的状态还好，从基本面的预期角度上看，下半年苹果还会有比较大的变化，当前机构从英伟达链切苹果链的趋势也比较明显，后续可以继续关注苹果链的强度。

红利板块继续分化，而分化的逻辑就是中报业绩预期。讲股息得先利润稳定，如果利润有大幅波动，就没有分红的基础了。

策略上，指数级别的反弹似乎告一段落了，下周是重要会议时期，大概率市场波动不会很大，稍微降低一些预期后续会更舒服一些。

2、隆基绿能：拟投资32.06亿元建设12.5GW 高效BC电池项目。光伏真是卷王行业，现在这个状态了都还要继续扩产，真是拼谁能活到最后了。龙头公司在当前行业状态投高转化率产能也是应该的，只有这样才能相比其他的竞争对手有技术优势。

3、6月末M2余额同比增长6.2%。这个数据是大家都有预期的了，一个是当下状态大家都能感知，另一个是对于过往冲量业务的压降。或许会对市场的风险偏好有一定影响，但这事不是特别重要。

4、宝马中国回应退出价格战传闻：下半年将重点关注业务质量支持经销商稳扎稳打。几周前有小伙伴就说汽车价格段似乎告一段落了，今天宝马的这个事儿是再次印证。下半年就看销量啥时候能起来了，关键节点还是新车型推出的金九银十。

5、京东方A：预计上半年净利润同比增长185%-213%。公司已经连续3个季度盈利为正，周期上行的趋势比较明显，但还没有出现加速。整个大电子板块现在就是业绩右侧确认的时期，下半年大概率状态还不错，基本面还在就要持续关注着。

6、LPR或迎改进。最近利率市场有比较多的变化，之前改进的是利率走廊的范围，以DR007为中轴了。LPR的调整也在持续吹风，估计这个月就会有一些变化出来，方向上大概率是会贴近短端利率，往后利息的压力有望降低。

大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。

素材来源：官方媒体/网络新闻

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

从业人员信息公示：

姓名：薛逢源

执业编号：F0260114060001

所属公司：珠海盈米基金销售有限公司