$沃尔核材(SZ002130)$ $立讯精密(SZ002475)$ $精达股份(SH600577)$
GB200架构下铜互连增量显著。根据台积电CoWos产能规划与英伟达各产品出货量占比,预测出25/26年GB200渗透率有望达到39%/60%,整体行业增量弹性有望达到7-8倍。目前安费诺产业链逐步清晰,时代微波、乐庭、安澜万景逐步切换至224G新型线缆,下一代448G线缆也在研发测试,上游铜芯线、镀银、芯线、绕包等环节亦在进行产能准备。
关注:沃尔核材(高速铜线)/精达股份(镀银铜线)/新亚电子(PCIE线)/鼎通科技(ultrapass)/立讯精密(高速线缆)
重点关注
沃尔核材:1)电力线缆景气度高企,24H1归母净利润预计增长30%-60%,24Q2单季度历史新高;2)子公司乐庭智联客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。公司已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发,目前部分样品已通过客户的测试,小批量生产中。后续催化:1.GB200上游备货及下游厂商加单观察;2.乐庭份额和利润率超预期观察;3.Q3上游各环节出货和利润确认。
沃尔核材,重点关注,提示了这么久了,终于来一口
积极看多沃尔核材
凡底部劝人割肉者,大概率居心不良
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沃尔核材:1)电力线缆景气度高企,24H1归母净利润预计增长30%-60%,24Q2单季度历史新高;2)子公司乐庭智联客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。公司已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发,目前部分样品已通过客户的测试,小批量生产中。后续催化:1.GB200上游备货及下游厂商加单观察;2.乐庭份额和利润率超预期观察;3.Q3上游各环节出货和利润确认。
到处都是唱空的大V。
那你问我害怕不害怕?心慌不心慌?
答案是一点儿都不害怕。
因为在顶部唱多,底部唱空,是人的本性,
也是吸引流量的最好的手段。
如果你在3000点以上唱空的话,
我觉得你很厉害!!!
现在股市已经跌了这么久了,
跌到2800多点了,实际股价已经跌到2400点了,还在这唱空,我不知道是怎么想的。
在一个充分博弈的市场里,
任何人都无法凭借公开信息来获取超额收益。
这个是大家公认的现实。
那么现在既然所有的人都看空,
都认为这个市场无法赚到钱。
那事情就会按照大部分人的想法去走吗?
难道你知道的,不是有些人想让你知道的吗?
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$$创业板指(SZ399006)$
本文作者可以追加内容哦 !