$麦加芯彩(SH603062)$ 相对简单，集装箱油漆从二季度开始量价齐升，根据中集集团的回复看，前三季度基本满产，扰动因素主要是红海的问题还有整体外围市场都进入降息，右翼上台会不会加强贸易保护等宏观因子，风电目前公司回复前 5 月不如预期，这是一个去年高装机的调整，随着大规模设备更新以及新能源消纳风电还是比较有增长的空间，最大增量可能是船舶涂料的国产替代还有储能箱，公司整体看思路还是比较清晰，先抢市场，随市场涨价，就是回购和市值管理不太好，明显中报想压业绩，实话实说，不太懂政治。
2024-07-13 21:09:56
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其他方面，从 23 第四季度到 24 第一季度，应收从 5 个多亿增加到 8 个多亿，增加比较多，可以看出应该公司争取了大量的订单，存货相对稳定是比较好的，至于募投项目延期，可以看出管理层相对保守，就像右侧交易，看到行业有整体拐点再立即启动， 客观来说， 2022 第四季度不可能开工的，利用 2023 年调整环保设计也是利用行业低谷的时间调整，不能像南通和上海工厂那样被罚，环保现在要求本来就严格，盲目上产能什么结果其实可以看光伏和猪周期，经营层不好不坏吧，对本行业经营确实有水平，对投资者回报呢，分红也不错，就是自己的股价节奏小算盘打的太精了，不过不失吧
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