德赛西威,基于2021年自由现金流小高点,考虑到过往5年33%,10年24%,包
$华阳集团(SZ002906)$$德赛西威(SZ002920)$德赛西威,基于2021年自由现金流小高点,考虑到过往5年33%,10年24%,包括最近的2023年47%和2024Q1的42%的营收增速,我们假定公司未来10年按照过去5年33%的复合营收增速发展下去,对应的估值为128.88元附近,128.88元上浮30%的极限值将达到167.54元附近,历史小高点2022年7月份的201.39元是基于40%左右的营收增速,倒也是不算特别过分,至少来说,截止2024Q1的营收增速仍然高达42%。
华阳集团,基于2021年的自由现金流小高点,考虑到过往5年16%,10年5%,包括最近的2023年26%和2024Q1的51%的营收增速,我们假定公司未来10年按照接近2023年增速25%的复合营收增速发展下去,对应的估值为40.42元附近,40.43元上浮30%的极限值将达到52.56元附近,跟华阳集团历史次高点接近。
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