一、陈宇
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管理兴全精选,任职回报75.26%,同类排名248/1951。
清华大学理学硕士,2007年毕业后加入兴业证券做研究员,2012年2月到兴证全球做研究员,覆盖金融、地产、化工、食品饮料等行业,2013-2015年管专户。
2015年8月25日上任基金经理,管理规模62亿。
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进攻性强,收益高,回撤比沪深300略大一些,追求景气度,行业均衡、个股分散,前十只股票占比约30%。
投资是投未来,所以把增长放在第一位。
判断行业增长有两个维度:长期和短期。长期看增长的可持续性,短期看增长的速度。
把长期能够持续成长的品种作为底仓,再加上一部分有短期爆发力的公司,对估值容忍度比较高,会把估值放在相对靠后的位置。
均衡成长风格,重仓电力设备、电子、医药、计算机、军工。跑赢偏股混合型基金指数,2019年后的表现不如杨栋。
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二、郭斐
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管理交银成长30,任职回报107.47%,同类排名89/1970。
复旦大学经济学学士。2009年毕业后去了高盛(亚洲),2014年加入交银施罗德,任行业分析师,看的是消费电子、半导体等硬科技。
2017年9月26日上任基金经理,管理规模77亿。
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投资方法:成长股选手,自上而下判断产业趋势,自下而上分析公司业绩弹性。
均衡成长风格,重仓电力、军工、电力设备、机械设备。2022年后增持银行、建筑材料、食品饮料,基金连续多年排名靠前,比杨栋好一些。
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三、汤志彦
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管理鹏华弘嘉,任职回报76.44%,同类排名209/2033。
历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员,2017年2月加盟鹏华基金,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。
2017年7月15日上任基金经理,管理规模32亿。
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投资方法:坚守低估值优质成长股。
低估值成长股的投资,并不是把预期收益建立在期待估值修复或估值扩张上,本质上还是去找公司未来的业绩成长点所在,并用一个可以接受的价格参与其中。
均衡配置,重仓计算机、电力设备、化工。跑赢偏股混合型基金指数,比杨栋稳。
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2022年三季度到2023年一季度表现优秀。和增加疫情受损股配置有关系。
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四、林乐峰
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管理南方转型增长,任职回报100.06%,同类排名95/2123。
本科毕业于北大数学与应用数学专业、硕士毕业于北大概率统计学专业,是中国数学奥林匹克奖的金牌得主,还得过两块。2008年7月加入南方基金,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。
2016年3月30日上任基金经理,管理规模179亿。
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股债双修,且都做得还不错。主要精力在股票上,债券部分更多是把握一些大的方向,知道经济周期在什么位置就可以了。
债券需要研究宏观,对股票研究有帮助。
形成了自上而下和自下而上相结合的投资框架。在合理的估值水平下,寻找长期可持续成长、兼具成长和价值的上市公司。
既要买好公司,也希望在便宜的位置买到。持仓在行业和个股层面非常分散,前十只股票仓位合计30%。
整体表现和汤志彦接近。
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风险提示:
股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变
$兴全精选混合(OTCFUND|163411)$$交银成长30混合(OTCFUND|519727)$$鹏华弘嘉混合A(OTCFUND|003165)$
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