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01
首批半年报出炉,喜忧参半
这两天,不少公司率先发布半年报,披露了上半年的经营情况,咱们一起来看看~
这意味着什么呢?
按照惯例,先交卷的往往都是「好学生」,但今年差的成绩单也是挺多的——
地产萎靡:万科上半年预计亏损70亿-90亿。房企的财报结算有滞后期,今年结算的是两三年前、高房价时期拿的地,各大开发商都是巨额亏损。
不过这份成绩单并不意外(今年股价已经跌了30个点),昨天股价反而没怎么跌(-1%)。万科上半年变现了一些手头的优质资产,高管们也在昨天宣布要自筹2亿,增持自家股票。
光伏爆亏:隆基半年报预告亏损50亿左右,通威、中环亏损30亿。这和光伏全行业的产能过剩、大打价格战分不开关系。「摊子」铺得越大、产能越多,企业就可能亏损越严重。
芯片转好:澜起科技、韦尔股份等芯片设计公司净利润同比增长1倍以上。前两年,欧美国家给民众发钱,透支了一波智能手机、电脑更新换代的需求,等到央行加息后,贷款成本变高,大家直接躺平用「旧设备」了。
半年报里,这些公司都提到「行业复苏」、「需求回暖」等原因,芯片市场需求或许有所恢复。
这有什么影响呢?
俗话说:「万物皆周期」。
半导体和光伏的周期持续时长通常为3-5年,房地产周期更是长达20-25年(库兹涅茨周期)。处在周期上行期,各家公司志得意满,大肆扩张;等到下行期,需求不给力,就算是感觉不对,率先喊出「活下去」的万科,也深陷泥潭。
然而,正是这种周期性的波动,让市场能「大浪淘沙」,熬出头的胜者得以在下一个周期中获得更好的发展。
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02
无人驾驶,还有多远?
这两天,无人驾驶相关的股票涨了不少。
这意味着什么呢
这波上涨有两个原因——
一是有法可依。现在,北京出台文件(《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》),探讨无人驾驶车上路后的具体细节。
这个条例适用于L3级别(有条件自动驾驶,需要驾驶员)及以上自动驾驶汽车。另外,文件规定了违法权责的划分:有驾驶人的罚驾驶人,没驾驶人的罚车辆所有人和管理人。
二是百度旗下的萝卜快跑火了。大家在热议萝卜快跑未来对网约车和出租车司机的替代。
这个担忧不无道理,比如百度就推出了支持L4级别(高度自动驾驶,有时候需要驾驶员干预)的自动驾驶大模型,更智能了;最新的无人驾驶汽车价格也下来了,20万就能搞定。昨天(10日)百度股价表现就很不错,涨了10%。
这有什么影响呢?
无人驾驶是大厂发力的重要方向。比如特斯拉的股价比很多老牌汽车公司加起来都高,就是看中了无人驾驶的未来前景,心甘情愿掏钱。
不过,无人驾驶可能短期还实现不了。法规层面,目前只能在规定区域使用自动驾驶功能。技术层面,L5级别——完全自动驾驶,不需要驾驶员干预,自动驾驶目前还没被完全攻克。
现在网约车是就业的「蓄水池」,各地网约车前不久传出了饱和的消息,结果无人车还要来分一杯羹。昨天,武汉交通局最新回应:萝卜快跑在武汉已投入400多辆车,不是网传的1000辆,并没有想象的多。
虽然技术的升级是大势所趋,但也别让技术凌驾于人类之上。
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03
罐车混装,食用油还能放心吃吗?
最近,罐车卸完煤制油直接装运食用油的消息引发热议。
这意味着什么呢?
被爆出问题的公司是中储粮和汇福,说有些油罐车既运煤制油,又运大豆油,中途不洗罐。被曝光后,中储粮回应表示已经展开排查,汇福则声明自家公司不存在问题,油罐车都是客户自己派来的。
要知道,这样一罐油可能关系到将近10万人的身体健康。
咱们先来看看中储粮和汇福。这两家公司都是生产食用油的,处于产业链的中游,负责加工上游来的原料,然后卖给下游。
一般来说,这些油有两种卖法——
一种是公司通过自家管道运输、包装,以自有品牌卖给消费者,几乎不存在污染问题;
另一种,就是散装卖给下游的中小企业,这些企业可能会供应给高校食堂、餐饮店等,或是生产桶装食用油进入超市。这个过程就需要外包的油罐车来运输,也就是这次事件漩涡的中心了。
之所以会出现这种情况,一是企业想省成本,混装不洗罐已经成了行业内的「潜规则」;二是油厂把关不严,检查敷衍,被钻了空子。
这有什么影响呢?
除了煤油混装,更糟糕的可能还会和工业废水、废机油、塑化剂等液体共用罐车,都会严重影响我们的健康。
想解决罐车运输乱象,还是得加强监管。有罐车司机表示,散装食用油在运输过程中处于「半脱管」状态,主要是看生产食用油的厂家标准严不严。
对于我们消费者来说,平时可以选择大牌油。这些油更可能通过管道运输,避免了油罐车污染。
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