周五盘面
缩量小阳线，地产，光伏等走强，其中逆变器的细分最强，主要还是超跌
萝卜快跑继续发酵，无人驾驶持续走强，发酵换电细分（英可瑞），但午后大众交通炸板，只能说上海老庄股筹码真的脏
周末热议
特朗普遭“未遂刺杀”。特朗普上台概率大大加大，市场可能会交易特朗普的政策主张，自主可控等方向。
无厘头：川大智胜这个大概被顶一字…
萝卜快跑继续发酵
上交所将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数
工信部积极引导企业研制和生产北斗产品
信心利好：暂停转融券，上调融券保证金
部分业绩
通富微电：预计上半年净利2.88亿元-3.75亿元
歌尔股份：预计上半年净利同比增长180%-200%
中际旭创：预计上半年净利同比增长250%-307%
安利股份：预计上半年净利同比增长9348%-10422%
主观想法
会议即将召开，指数大概是震荡为主，大跌大涨可能都比较难。日内脉冲的会议改革题材不建议追高，埋伏盘多，除非真的有特别新的超预期的东西出来。
个人主要关注两个方向，车和自主可控。
1、萝卜快跑继续发酵，但是应该快到大分歧节点了，找最强带动回流的核心
2、自主可控，部分芯片股等业绩都不错叠加特朗普上台进一步催化自主可控逻辑
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