但其实主动权益基金中,这些年也是跑赢了纳斯达克,只不过被太多负面的、消息的声音所掩埋了。
我们这次主要从近1年、近3年、近5年三个时间段来进行寻找,而取得大满贯选手一共就两位:国富全球科技互联和嘉实美国成长。
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01
国富全球科技互联
国富全球科技互联近5年回报高达196.57%,它同时也是少数几只近5年能跑赢纳斯达克100指数的主动QDII基金。
它主投的美股,并且科技含量非常高,聚焦在AI产业链上,在基金的重仓股中你可以看到英伟达、台积电、万事达、赛富时、Meta等全球科技巨头。
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在今年的一季报中,基金经理也表示了对AI的看好,认为目前AI还处于初级阶段,看好那些在AI产业链中处于独特地位的公司,并加大了对人工智能领域的投资比重。
基金经理由徐成、 狄星华共同担任,而国富全球科技互联也是目前狄星华唯一的在管产品,目前任职年化回报已经高达23.81%。(数据来源:Choice数据,统计时间为2018/11/20-2024/7/10)
狄星华专注研究全球科技行业,并且偏爱挖掘中小市值的具有成长潜力的“黑马股”,在那些有增长潜力、增速加快的行业中,需要具有独特竞争优势的企业。
她还是一位典型的左侧选手,会站在长期投资的视角上寻找有高天花板、深护城河、低估值的个股,而不是频繁交易以追求短期利润。
譬如目前的第一重仓股微软,基金已经重仓了13个季度,当时并没有什么AI的故事,都是基于对美国宏观经济,以及对公司综合能力的判断进行的选择。
也正是因为做了深度研究,才敢于在2022年微软股价暴跌时选择坚守,而这只基金在后面的这轮AI行情中,几乎是吃到了完整的涨幅。
国富全球科技互联目前比较适合看好美股科技股、看好AI产业链的投资者,而且这只基金成立以来的最大回撤为-34.53%,相对来说持有体验也是比较好的。(数据来源:Choice数据,统计时间截至2024/7/10)
02
嘉实美国成长
嘉实美国成长主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票,行业相对来说会更为均衡一点,目前主要配置于信息科技、生物医药等行业。
这只基金有两个特点,一个它本身具有稀缺性,这只基金是国内目前唯一一只以跟踪罗素1000成长指数为业绩比较基准的公募基金。
这里简单介绍一下罗素1000成长指数,它的成分股覆盖了美国全市场的11个行业,重点配置了信息技术等行业,前十大权重股基本涵盖了美国影响力较大的科技龙头公司。
所以基金的持仓也是以科技行业龙头为主,除了常见的英伟达、微软、苹果等,还有近年来凭借减肥药市值大涨的礼来。
基金采用的是主动量化投资策略,会根据宏观经济环境灵活调整行业配置,像在2022年,基金就降低了对信息技术行业的配置比例,增配了能源行业来降低市场风险带来的影响。
在2023年随着人工智能浪潮的袭来,又再次加大了对信息技术行业的配置比例。
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另一个则是基金经理相当稳定,这只基金2013年6月就成立了,而在这11年的时间里,一直未并更基金经理,都由张自力独管。
张自力是一位有着11年公募基金投资经验的老将,在美国和中国资本市场拥有超过25年的丰富资产管理经验。
并且张自力在嘉实基金的title也挺特别的,是嘉实基金人工智能投资总监、首席科学家。
他很早就开始人工智能技术了,早在2015年的时候就成立了人工智能投研中心,并与北大光华合作的博士后科研工作站,专门研究投资的人工智能以及资产配置。
嘉实美国成长自成立以来的表现都挺优秀的,除了2022年外,其余年度均取得了正收益,成立以来最大回撤为-28.64%,长期持有体验比较好。
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其实就海外市场而言,主动管理型基金想要跑赢指数基金的难度还是挺难的,这也是为什么海外比较流行指数的原因,并且时间跨度越长能跑赢的基金越少,所以这两只QDII基金的含金量还是挺高的。
由于业绩表现优异,加上QDII基金的大热,两只基金的规模相较于年初都近乎翻倍了。
目前这两只基金都处于限制大额申购状态,嘉实美国成长嘉实美国成长股票(QDII)人民币是单日限购1万元,国富全球科技互联混合(QDII)人民币是单日限购50万元。
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