【TF电新】
亚非拉市场概况
预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW,占全球需求25-30%。其中:
1、亚太:占40-45%,重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚。
2、中东、非洲:占20-25%,重要市场沙特、南非、埃及。
3、拉丁美洲:占20-25%,重要市场巴西、智利、阿根廷。
亚太市场
巴基斯坦:光伏15-18GW,储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套),集中式为主,主要装机驱动力来自中国的贷款融资政策扶持,在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续增长。
印度:光伏45-70GW,中国可以出口的比例大概是22-25GW,印度已经有自己的产能。集中式为主,预计莫迪政府推动下未来需求会继续增长,但考虑印度自己的产能和本土保护,预计中国公司市占率会下降(已有印度产能的公司除外)。
泰国、越南、马来西亚等:2030年之前这些国家的光伏总装机量目标是10-15GW,光伏占总体电量的35-40%,往后看需求,要看这些国家的制造业增长持续性。
中东、非洲市场
沙特:光伏12-16GW、储能7-10GWh,储能比较多是因为国家有钱、且达到这么高的新能源占比需要满足晚上有足够的电用。2030年新能源要到70%,2050年新能源要到95%,以每年20GW左右的装机量去算,基本能达到目标。
南非、埃及:两个国家合计3-3.5GW左右。南非有可能超预期,前两年本来要建的项目没有建,今年看国际资助力度。电网建设比较差,这些地区微电网、微社区、离网式更普及一些,以分布式为主。
拉丁美洲市场
巴西:占拉美的60%左右的需求,去年18GW装机量,今年可能15GW左右,原因是政策延续性不够。
智利:光伏3.5-4GW,储能1GWh,国网在推动改造,看进度。
阿根廷:光伏0.5-1GW,预估有可能会超预期到2GW,70%政府主导型,个人主导型的项目有可能会随着经济好转而增加投入。更多上市公司会议纪要、行业实时信息,关注《湾区财经港》。
集中式产品的价格
国内0.13-0.14元/W,其他国家价格基本在0.2/W+,沙特0.26/W左右。华为要求出海的毛利率必须40%+,考虑未来被制裁的可能性、以及目前国内价格较差难以盈利,头部公司的策略是不会进一步压低价格。$深赛格(SZ000058)$
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