7月14日下午,继上周牧原股份之后,A 股另一家千亿市值养猪巨头温氏股份发布了2024上半年业绩预告,上半年温氏股份预计实现归母净利润12.5亿至15亿元,上年同期为亏损46.89亿元,预计实现扣非净利润13亿至15.5亿元,上年同期为亏损51.28亿元。
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今年一季报,温氏股份净利润还亏损12.36亿元,这意味着二季度公司大幅盈利近60亿元。从2023年年报来看,肉猪销售对温氏股份营业收入的贡献度约在54%,而肉鸡销售对营收的贡献度约在41%,两大业务合计贡献约95%的营业收入。此情况下,养猪和养鸡业务双双扭亏为盈,公司中报大幅扭亏为盈似乎也在情理之中。
截至7月14日,申万二级行业下生猪养殖公司共10家,目前均发布了中报预喜公告,其中5家扭亏5家减亏。这10家盈利大幅好转的猪企在分析原因时,几乎都提到了猪肉价格的回暖。根据养猪宝的数据,7月14日全国外三元猪最新价格,较去年同期大约上涨了三成,从14元/公斤附近来到了18元/公斤附近,而主要的上涨段正是在今年二季度。
从周期角度来看,目前可能正处于新一轮“猪周期”的起步阶段。据农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示,本次猪价上涨主要是恢复性、季节性上涨,叠加一些特殊因素的作用。
从供给端来看,还没有发生根本性的变化。前两年猪企与养殖户的扩张速度太快、投资力度太猛,虽然自2021年7月起能繁母猪存栏量持续下降,尤其以8-11月产能去化最为集中,但目前生猪产能仍然处于历史高位。 总结来看,猪企在经历了至暗时刻之后,刚刚从“ICU”中逃出,整个市场需要一定时间“回血”。未来何时才能触底回升、困境将持续多长时间尚不明朗,如何保障企业的流动性以维持行业反弹,是目前猪企面临的最主要、最严峻的挑战。不过,对于行业后市,多家机构均表示看好养殖企业盈利修复情况。
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