大家好,我是东海基金经理王亦琛,我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革,乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操,而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚,后续每周我想会通过账号与各位分享!
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一、上周市场总结及展望
【聊聊热点:自动驾驶的商业化加速】
百度萝卜快跑:近期,百度的萝卜快跑自动驾驶服务已在11个城市开展载人测试运营,特别在武汉、北京、上海等五个城市,全无人自动驾驶服务测试正在进行。百度计划到2024年在武汉实现全面覆盖,并投入1000辆第六代无人车进行运营。根据百度2024年一季度的财报,萝卜快跑的累计服务单量已超过600万次。百度预计,到2024年底,萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,并在2025年进入全面盈利阶段。
特斯拉Robotaxi:特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布,公司计划在2024年8月8日推出完全自动驾驶的出租车服务——Tesla Robotaxi。作为自动驾驶和汽车制造的领导者,特斯拉有望利用其E2E自动驾驶技术和庞大的数据资源,结合其汽车制造优势,降低成本,加速Robotaxi的商业化落地。
随着自动驾驶技术的快速发展,我们预计全产业链将充分受益,特别是车路云相关板块将持续获得增长动力。
【聊聊热点:半导体设备销售预计创新高,或迎新机遇】
根据SEMI在7月10日发布的《年中总半导体设备预测报告》,全球半导体制造设备的销售额预计将在2024年达到1090亿美元,同比增长3.4%,刷新行业纪录。预计到2025年,销售额将进一步增长至1280亿美元,得益于电子消费市场的复苏以及对算力和人工智能等需求的扩大,全球半导体产业链将迎来新的发展机遇。
二、上周TMT板块表现情况
1、行业表现:电子与通信板块业绩预告持续超预期,涨幅靠前。上周中证TMT指数涨跌幅为(4.02%),相对中证全指(1.19%)涨跌幅为(2.83pct)。其中,电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第1位、第4位、第21位、第29位。
2、成交额:TMT交易量火热。成交额上看,TMT行业周均成交额为(870亿),占全A总成交额比例为12.66%。其中,电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第9位、第2位、第13位。
3、板块细分方向:持续兑现业绩的电子、AI产业链涨幅靠前。从中信TMT二级分类看,涨幅前三为元器件(中信)(9.22%)、消费电子(中信)(7.98%)、半导体(中信)(5.82%);排名靠后为媒体(中信)(-4.09%)、文化娱乐(中信)(-2.50%)、广告营销(中信)(-1.92%);从概念分类看,本周涨幅居前的为AIPC(8.20%)、铜缆高速连接(6.39%)、存储芯片(6.33%)。
4、估值分位:TMT板块估值持续回升,当前处于估值中位。从估值看,截至2024/07/12,中证TMT指数PB估值(PB_MRQ,剔除负值)为2.4倍过去三年以来的分位值为(46.70%)。
(以上数据来源choice,统计周期2024/07/08-2024/07/14,由东海基金整理汇总)
仅作讨论区投放,产品指路:$东海数字经济混合发起式A(OTCFUND|018886)$$东海数字经济混合发起式C(OTCFUND|018887)$
#萝卜快跑火爆,概念行情持续性几何?# #智能驾驶概念股震荡拉升##无人驾驶大市场催生强后劲#
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