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股票市场
行情概览
本周主要指数大幅上涨,上证指数收涨0.72%,深证成指收涨1.82%,创业板指收涨1.69%。两市成交相对活跃,日均成交额在6千亿水平波动。行业指数中,电子、汽车、美容护理领涨,而煤炭、传媒、农林牧渔领跌。概念指数中,网约车、智能座舱、铜缆高速连接领涨,而煤炭概念、手机游戏、NMN概念领跌。资金方面,北向资金净流净流入159.07亿,南向资金净流入73.36亿。
宏观方面,
国家统计局发布数据显示,
(1)6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,环比下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降0.5%,环比上涨0.1%。
(2)2024年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.2%。
据海关统计,
上半年,我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币,贸易规模再创新高,同比增长6.1%。其中,出口12.13万亿元,增长6.9%;进口9.04万亿元,增长5.2%;贸易顺差3.09万亿元,扩大12%。
央行数据显示,
6月末,广义货币(M2)余额305.02万亿元,同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元,同比下降5%。流通中货币(M0)余额11.77万亿元,同比增长11.7%。上半年净投放现金4292亿元。
沪深市场表现
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基差变化分析
IH期货方面,IH2407基差由-33.20点收敛至-11.62点,IH2408基差由-39.20点收敛至-18.42点,IH2409基差由-40.80点收敛至-16.42点,IH2412基差由-37.20点收敛至-14.02点。
IF期货方面,IF2407基差由-26.26点收敛至-10.80点,IF2408基差由-40.06点收敛至-22.20点,IF2409基差由-43.26点收敛至-24.40点,IF2412基差由-48.86点收敛至-25.20点。
IC期货方面,IC2407基差由-24.26点收敛至-11.36点,IC2408基差由-50.66点收敛至-34.36点,IC2409基差由-73.26点收敛至-56.96点,IC2412基差由-122.06点收敛至-103.16点。
IM期货方面,IM2407基差由-32.59点收敛至-13.82点,IM2408基差由-71.19点收敛至-51.02点,IM2409基差由-112.59点收敛至-91.42点,IM2412基差由-207.99点收敛至-179.02点。
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规模指数表现
规模指数方面,上证50收涨1.12%,沪深300收涨1.20%,中证500收涨1.09%,中证1000收涨1.40%。
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风格与行业分析
风格因子当周表现
市场风格方面,成长、Beta、流动性因子收益显著为正,而波动率、动量、杠杆因子收益显著为负。
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行业板块当周表现
行业表现方面,电子、汽车、美容护理领涨,而煤炭、传媒、农林牧渔领跌。
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期货市场
行情概览
商品期货下跌1.38%,国债期货上涨0.36%,股指期货上涨3.17%。
商品期货从细分板块来看,航运下跌9.24%,有色金属下跌2.06%,农产品下跌1.86%,黑色下跌0.88%,化工下跌0.72%,贵金属上涨0.19%。
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价格波动率变化方面,商品期货上升0.04%,国债期货上升0.05%,股指期货上升3.38%。
商品期货从细分板块来看,贵金属下降8.74%,航运下降0.73%,黑色下降0.16%,有色金属上升0.33%,化工上升0.35%,农产品上升0.44%。
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涨幅最大的三个品种分别为:中证500、沪深300、上证50,涨幅分别为2.73%、2.25%、2.21%。
跌幅最大的三个品种分别为:菜粕、纯碱、锰硅,跌幅分别为-5.44%、-5.41%、-5.24%。
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平均日成交额最大的五个品种为:白银、黄金、铜、沪深300、中证500。
平均日持仓额最大的五个品种为:沪深300、中证500、黄金、铜、10年期国债。
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本周原油(sc)为Tick级成交较为活跃的工业品,Tick级成交较为活跃的农业品为棕榈油(p),贵金属中白银(ag)成交较为活跃,有色金属中铜(cu)成交较为活跃。工业品Tick级持仓量较大的为螺纹钢(rb),农业品Tick级持仓量较大的为豆粕(m)。本周Tick级成交较活跃的工业品同上周稍有变动,Tick级成交较活跃的农业品同上周较为一致。Tick级持仓量较大的工业品和农业品同上周较为一致。
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