麦格理：维持中国中免(01880)“跑赢大市”评级 目标价降至88港元
麦格理将中国中免(01880)2024-26年纯利预测下调17.6%、19.5%及22%。
麦格理发布研究报告称，下调中国中免(01880)2024-26年纯利预测17.6%、19.5%及22%，以反映上半年业绩及对海南免税店业务增长采取更保守假设，目标价相应由106港元降至88港元，仍维持“跑赢大市”评级。
该行预期，下半年机场免税店业务将有所增长，主因受惠于国际航班持续恢复。公司次季销售及纯利分别同比跌17%及42%，跌幅大于该行预期的4%及33%。季度毛利率同比及按季进一步扩大82及59点子，受减少向客户折扣，供应商回赠的汇兑波动及产品组合改善支撑。
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