$正丹股份(SZ300641)$ 半年报无需预披露,业绩增长呈爆发性增长。签约长单还可以供货,海外报价买断货,短单无货可供,供不应求状态将持续,正丹股份、百川股份、泰达新材暂不报价,随行就市。
资料显示,TMA产能集中在美国英力士、正丹股份、百川股份、泰达新材等四家企业手中,2023年产能分别为7万吨、8.5万吨、4万吨、3万吨,合计约为22.5万吨。2024年行业进一步出清,4月3日英力士宣告永久停产。TMA行业总产能减少27.5%至15.5万吨,行业寡头垄断格局凸显。供给收紧致TMA价格较年初大幅上涨。测算出全球TMA需求量约在18.1万吨。而由于高温液相氧化装置危险系数高,产能负荷难达100%且必须定期检修,行业此前开工率从未突破80%,2024年实际有效产能约为14.8万吨。而下游刚需企业存保供担忧,并结合市场库存新低的现状以及采购人员的买涨行为,2024年实际需求约可量化为21.1万吨,供给缺口达6.3万吨,约占实际总需求的30%。叠加TMA的刚需属性且短期无1,预测半年报净利润将大幅增长。稀缺性,寡头垄断。
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