2024年以来,港股已有39只新股上市,合计募资约173亿港元。最近一周(7月7日-7月13日),有6家公司上市,2家公司招股,0家公司通过聆讯,1家公司递交上市申请。

最近一周,西锐、广联科技控股2家公司继续招股,招股已结束,西锐已上市,广联科技控股将于周一(15日)挂牌。

如祺出行、方舟健客、百望股份、声通科技、瑞昌国际控股、西锐等6家公司上市,上市首日涨跌不一,新股市场风向难测。

百利天恒向港交所递表,公司是全球领先的创新ADC药物和多特异性抗体药物研发平台,已经在科创板上市,拟A+H双重上市,最新总市值超过600亿人民币。

此外,华润饮料、太美医疗获得备案通知书。市场消息,屈臣氏仍有上市计划。


一、新股上市 (6家)

最近一周,6家公司挂牌上市。

港股新股市场经历了5月中旬到6月中旬的“十连涨”,新股市场风向大变,近6只上市新股首日表现涨跌不一。


7月9日,百望股份(6657.HK)正式登陆港交所,独家保荐人为海通国际。公司本次全球发售的发行比例约为4.10%,募资总额为3.33亿港元。其中,国配占比为90%,引入1家基石投资者(江苏原力),占全球发售股份的约78%。

7月9日,方舟健客(6086.HK)登陆港交所,联席保荐人为花旗、瑞银及农银国际。公司本次全球发售的发行比例仅为1.78%,募资总额为1.95亿港元。其中,国配占比为70%,无基石投资者参与。

7月10日,如祺出行(9680.HK)、声通科技(2495.HK)、瑞昌国际控股(1334.HK)三家新股同日上市。捷利交易宝旗下的金融科技券商TradeGo Markets,分别作为如祺出行的联席账簿管理人及声通科技、瑞昌国际控股的联席牵头经办人,助力三家企业成功在港交所上市!

7月12日,西锐(2507.HK)登陆港交所,独家保荐人为中金公司。公司本次全球发售的发行比例约为15%,募资金额为13.92亿港元。其中,国配占比为90%,引入5家基石投资者,占全球发售股份的约56.4%。

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二、招股 (2家)

最近一周,西锐、广联科技控股2家公司继续招股。


1、西锐

西锐(2507.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月9日,并预计于2024年7月12日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为15%,发行后总市值100.02-102.43亿港元。本次有五位基石投资者参与,占全球发售股数的56%。认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价中间价27.67港元计,全球发售的总募资额约为15.18亿港元,其中基石投资者约占8.51亿港元,剩余国配约占5.15亿港元,公开发售仅占1.52亿港元。

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2、广联科技控股

广联科技控股(2531.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月10日,并预计于2024年7月15日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为17.35%,发行后总市值17.23-19.43亿港元。本次仅有一位基石投资者参与,占全球发售股数的27.67%。

认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价中间价5.0港元计,全球发售的总募资额约为3.18亿港元,其中基石投资者约占0.88亿港元,剩余国配约占1.98亿港元,公开发售仅占3180万港元。

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三、通过聆讯 (0家)

最近一周,0家公司通过聆讯。

四、递表公司 (1家)

最近一周,1家公司在港交所递交上市申请。

百利天恒于2024年7月10日向港交所递交招股书,拟在香港主板实现A+H双重上市,联席保荐人为高盛、摩根大通、中信证券。公司是全球领先的创新ADC药物和多特异性抗体药物研发平台,2024年前4月收入55亿人民币,大单品BLB01D1刷新全球ADC类药物单品交易总价纪录。

另外,据彭博消息称,百利天恒预计募资约5亿美元,最早可能于明年年初在香港上市。

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五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为50.56亿,最大市值为方舟健客,最小市值为经发物业;平均发行PE为11.72倍,PE处于正常水平;平均申购人数为11,709人,平均认购倍数为342.57倍;平均基石占比为55.29%,基石平均比例大幅回升;

近10只新股暗盘平均下跌6.38%,首日平均下跌6.09%;六月份刚结束,打新市场快速变脸,一下子又冷了下来,近期扎堆上市的新股都表现平平,仅个别有点看头,打新市场再次进入信心重构阶段。


五、港股缸边资讯


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