新闻稿读后感:
数据:
24年 25年 26年
营收 1064 1298 1549
利润 21.8 26.1 30.5
净利率 2% 2% 2%
点评:
1,如果按照以上业绩,公司业绩将在25年达到26.1亿,这个业绩也就是闻泰科技20年的业绩水平
2,预判歌尔股份26年市值可能达到1800亿的水平。
3,2%的净利率仅有工业富联(3%-4%)的50%
4,24-26年净利润年增幅20%-30%,几乎就是第二个立讯精密。
结论,
1,20%-30%的年增速,几乎与白酒行业差不多,估值无法提升,未来市值回升之路,路漫漫。
2,歌尔股份还是劳动密集型产业,毛利极低的原因中,人工成本(工资)占比太高。与汽车行业相比,无法引入工业机器人,这是这个行业的通病(软肋)。
3,歌尔股份的估值难有大幅提升。
“上证报中国证券网讯 7月14日晚间,歌尔股份发布2024年半年度业绩预告。公告显示,公司预计上半年净利11.81亿元至12.65亿元,同比增长180%-200%。公司表示,2024年半年度业绩变动的主要原因是,报告期内,在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下,智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。
资料显示,歌尔股份为全球领先的声光电产品及解决方案提供商。公司二十年来深耕声学技术,逐步发展光电模组及产品,形成" 零件+成品"的产品布局,主要产品包括AR/VR头显、TWS耳机、智能穿戴等整机设备以及声学、MEMS传感器和光电模组等精密零组件,是全球领先的声光电产品一站式供应商。
此前,歌尔股份于6月27日发布公告称,公司拟调整现行的长期激励计划的业绩考核指标,由原来的2024-2026年营收分别不低于1064亿元、1298亿元、1549亿元,调整为2024-2026年营收分别不低于1064亿元、1298亿元、1549亿元或归母净利润较2023年增长分别不低于 100%、140%、180%。从绝对额来看,调整后要求归母净利润在2024-2026年分别达到21.8亿元、26.1亿元、30.5亿元,显示公司对未来利润高速增长和盈利能力的恢复充满信心。同时,把归母净利润增长指标作为可选标准,表明公司重视盈利质量的决心。(陈勇 王英旭) ”
《“家园 6 号”员工持股计划》6-28公告
公司盈利目标(计划):23年10.88亿,24年 >22亿,25年>26亿 ,26年>30亿
中国证券网给出的数据无误。
补充:《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司调整“家园 7 号”员工持股计划相关事项的法律意见》
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