本周进入基金二季报披露周，而先头部队已经揭开季报面纱，其中包括在新能源赛道长期投入较多精力的百亿基金经理施成。
今天就来看看他当前对新能源持怎样的看法吧。
综合他在管的多只产品来看，新能源依旧是他的主战场，但具体的持仓结构有一定调整。
在二季度末前10大重仓股里，锂电池的配置权重提升至首位，权重居前的几只重仓股都是锂电池制造商、锂电池结构件、锂电池电解液等锂电池细分行业龙头企业，而上游锂资源的配置权重有所下降，但配置比例仍较高，至于光伏、风能等新能源发电类企业倒是没有体现。
对于新能源方向的未来，施成对不同行业的看法还是有些不同。
他对新能源汽车的看法还是相对乐观的。他认为新能源汽车的去库存周期已经结束，价格下跌为长期需求增长铺好了路，供需错配在今年三季度可能出现，国内需求有潜力、国外需求空间大，龙头企业将从中受益，但海外非市场因素的风险还是要重视。
对锂电池行业，他认为目前细分行业分化较大，当前他更偏好那些景气度上升、产能利用率较高、成本控制较好、市场份额不断提升的龙头企业，对那些价格敏感度较高、价格弹性较大的细分行业则较为谨慎。
谈及光伏，他的看法就偏悲观一些了。他表示光伏行业产能释放的力度超出了他的预期，当前产业链价格压力较大，同时海外非市场风险增加也影响了光伏行业在美国市场的盈利前景，在他看来，光伏行业去库存与产品跌价的趋势仍会延续，可能需要到下半年才可能会看到更好的配置时机，具体方向上则可以更多留意光储领域，因为随着光储平价，光伏可能会加速发展并带动储能需求走强。
从他的持仓与展望不难看出，施成目前的持仓重点与配置思路都还在新能源这一大方向上，但具体配置上考虑了细分行业的相对优势。
接下来我们还会继续关注二季报的披露进展，并会和小伙伴一起重点来看看在大A好生疲弱的当前，主动权益经理们是怎么想的，他们又打算从哪些方向上寻找破局之策。
$国投瑞银新能源混合C(OTCFUND|007690)$ $国投瑞银产业趋势混合A(OTCFUND|012148)$ $国投瑞银产业转型一年持有混合A(OTCFUND|015285)$ @天天精华君
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