7月15日盘后，福田汽车发布机构调研公告，2024年1-6月销售30万辆。不过值得关注的是这个信息，它的新能源重卡销量约为2400辆，同比增长超过360%。同时，他们还透露了一个关键信息，2024年1-5 月，新能源轻卡的渗透率已经达到了约11%。
从券商给过来的数据来看，6月，新能源重卡市场整体销量已经达到0.7万辆，渗透率已经达到14.7%。而从技术普及规律而言，15%是临界点，这个时点意味着市场商业化已经走通，市场将会迎来爆发势增长，此前的乘用车新能源化已经做了很好的验证。
2021-2022年，由于基数较低和国家补贴，电动重卡和物流车销量及渗透率快速增长，不过2022年底补贴退出，造成当年年底抢装以及2023上半年需求的下降。
现在的渗透率不断上行，表明新能源轻重卡已经进入了由经济性为核心驱动的良性增长通道。
为什么呢？背后主要的原因是锂电池价格的显著下降，经济性得益迅速提升。券商测算，2024年充电款电动重卡全年充电费用较燃油费用节约12-25万元，全生命周期成本降幅20%+，充电款电动轻卡全年节约补能费用6-11万元，全生命周期成本降幅40%+。
所以电池作为一个尚有预期差的板块，当前阶段值得关注。现在重卡和物流车配套电池厂商较为集中，2024年1-5月，在重卡配套电池中，$宁德时代(SZ300750)$份额约69%，$亿纬锂能(SZ300014)$份额约20%。同期在新能源物流车配套电池中，宁德时代份额约57%，国轩高科份额约12%，亿纬锂能份额约8%。
$新能源龙头ETF(SZ159752)$
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