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7月15日盘后,福田汽车发布机构调研公告,2024年1-6月销售30万辆。不过值得关注的是这个信息,它的新能源重卡销量约为2400辆,同比增长超过360%。同时,他们还透露了一个关键信息,2024年1-5 月,新能源轻卡的渗透率已经达到了约11%。
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从券商给过来的数据来看,6月,新能源重卡市场整体销量已经达到0.7万辆,渗透率已经达到14.7%。而从技术普及规律而言,15%是临界点,这个时点意味着市场商业化已经走通,市场将会迎来爆发势增长,此前的乘用车新能源化已经做了很好的验证。
2021-2022年,由于基数较低和国家补贴,电动重卡和物流车销量及渗透率快速增长,不过2022年底补贴退出,造成当年年底抢装以及2023上半年需求的下降。
现在的渗透率不断上行,表明新能源轻重卡已经进入了由经济性为核心驱动的良性增长通道。
为什么呢?背后主要的原因是锂电池价格的显著下降,经济性得益迅速提升。券商测算,2024年充电款电动重卡全年充电费用较燃油费用节约12-25万元,全生命周期成本降幅20%+,充电款电动轻卡全年节约补能费用6-11万元,全生命周期成本降幅40%+。
所以电池作为一个尚有预期差的板块,当前阶段值得关注。现在重卡和物流车配套电池厂商较为集中,2024年1-5月,在重卡配套电池中,$宁德时代(SZ300750)$份额约69%,$亿纬锂能(SZ300014)$份额约20%。同期在新能源物流车配套电池中,宁德时代份额约57%,国轩高科份额约12%,亿纬锂能份额约8%。
$新能源龙头ETF(SZ159752)$
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