近期,股票市场波动回调,但从估值与股债性价比等指标来看,股票资产配置性价比较高,胜率与赔率空间改善,当前或是配置股票资产较好时机。
为助力投资者把握时代投资机遇,汇百川基金管理有限公司(以下简称“汇百川基金”)首只公募产品——汇百川远航混合型证券投资基金(A类021663/C类021664)今日正式开售!本基金为混合型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置。投资将依托模型,并通过基金经理与研究员对筛选出的股票做深度研究分析,践行“定位价值,寻找洼地”的投资理念,在保持总体风险水平相对可控的基础上,为投资者获取相对较高的基金投资收益。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/AA980632D901E44CD402CD2FAD4D66D9_w2160h4500.jpg)
科学模型框架,践行价值投资
“投资不是拍脑袋,而是将认知和经验模型化”。基金经理通过对过往投资经验的沉淀,建立了一套科学量化的模型——MAIN模型辅助投资体系(Model Assisted Investment Network,简称MAIN模型),此模型会站在股东回报角度,衡量公司价值,买入价格低于价值的公司,同时,会适当分散行业和个股权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。
简要而言,MAIN模型的核心要素为“好公司”、“好价格”,那么如何发现好公司,买到好价格?
筛选“好公司”——提高胜率:
基金经理从股东回报出发,基于过往投研实践,提炼具备穿越经济与市场周期的选股因子,用科学量化的模型筛选潜在投资池(选股效率),并通过基金经理与研究员对筛选出的股票做深度研究分析(研究深度),从中进一步筛选出质地优秀的公司作为投资标的,提升投资胜率。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/E007DF50E734675B8BABC4219E7D834F_w790h429.png)
确定“好价格”——兼顾赔率:
基金经理从过往投资经验来看,认为”好价格“与”好公司“同等重要。以高价格持有优质公司同样面临较大回撤风险,合理的买入价格是投资收益的重要保障。因此,在选定“好公司”的基础上,会结合市场环境、行业特性、横向与纵向对比,对备选标的进行多维度的模型估值,并相互交叉验证,在价格相对于价值有安全边际时买入或持有。
此模型化的手段,首先极大概率降低了基金经理情绪化决策的风险,其次,也可以兼顾效率与深度,辅助投研团队跳出特定行业视角,从全市场筛选具备特定条件的公司。通过分散投资同一类好资产赚取收益、降低波动,减少出现单一行业持仓权重过高的风险暴露。
资深经理掌舵,实力保驾护航
汇百川远航混合基金(A类021663 / C类021664)将由两位资深基金经理刘歆钰、吴昱斌共同掌舵。
刘歆钰,汇百川基金公募投资部联席总经理,金融学硕士,17年证券从业经验,10年投资管理经验,曾任中信证券股份有限公司资产管理部集合计划投资主办人,华菁证券有限公司投资研究部负责人、集合计划投资主办人,长期管理企业年金、养老金等大型资金。
吴昱斌,汇百川基金公募投资部基金经理,计算机应用技术硕士,10年证券从业经验,3年投资管理经验,曾任职于中信证券股份有限公司资产管理部、华菁证券有限公司资产管理部,历任研究员、投资经理。
两位基金经理曾有10年共事经验,曾共同管理过权益产品,投资理念高度一致,双方互相赋能。
新瓶装老酒,团队经验丰富
汇百川基金作为一家全国性公募基金管理公司,创始人团队均为基金、证券行业内的资深人士,平均从业年限超过13年。公司从事投研的股东股权占比高,以投研为导向。股东覆盖公司前中后台,搭配合理,保障团队长期稳定。
作为公司发行的首只公募产品,汇百川远航混合型证券投资基金(A类021663 / C类021664)严格借助模型选取价格低于价值的标的,避免风格漂移,同时适度分散行业,发挥基金经理曾管理养老金、年金等稳健资产的投资理念,为投资者带来更加卓越的投资体验!
此外,基于汇百川基金对于后市长期看好的坚定信心以及与投资者紧密绑定、实现共赢的决心,故针对该基金,汇百川基金总经理王锦海将跟投200万元,基金经理刘歆钰和吴昱斌将各跟投100万元,公司成员将跟投共计超过400万元,汇百川基金将与投资者同享价值,共担风险。
2024年市场呈现“潜龙在渊”之势,资产配置策略宜“以守待攻、适度均衡”,投资本基金或许是不错的选择。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/B126E4D606A870ABBAD9737ACAAAEA9F_w3150h6300.jpg)
风险提示:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本资料不作为任何法律文件,所载观点均为当时观点,不代表公司对未来的预测,所载信息仅供参考,不构成任何投资建议。投资人购买基金时应当仔细阅读相关《基金合同》及《招募说明书》等法律文件,了解基金的具体情况。基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本文作者可以追加内容哦 !