龙头泰山：国有银行突破历史新高，意味着什么？

今日29股涨停，12股炸板，封板率为71%，星网宇达、锦江在线5连板，总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额6021亿，较上个交易日缩量849亿。板块方面，银行、网约车等板块涨幅居前。电网板块是担心川普，影响出海。银行的逻辑之前有讲，股息分红稳定，利润率比肩英伟达还要强。所以银行这里的走强，本质是高股息高分红的抱团 而不是护盘。

光模块龙头中际旭创预告上半年净利润增长超2.5倍，此外全球第二季度智能手机销量也实现6%的同比增速，驱动CPO以及苹果产业链盘中也走出探底回升行情，受益台积电规划建立FOPLP小量试产线、苹果将拿下台积电首批2纳米制程产能以及英伟达增加对台积电投片量25%等多重利好，半导体产业链盘中也展开一波像样拉升动作，其中存储、先进封装以及半导体设备产业链均有不俗表现。。  后续可以继续关注果连和中际旭创这种有业绩的方向。继续看好。

简单说：银行是高股息抱团，而不是护盘，继续看好。 有色金属，这里存在一定的补涨需求。 半导体接下来，随着台积电的走强，有望成为下一个抱团。