7.15复盘，苹果产业链被低估了

$歌尔股份(SZ002241)$  $水晶光电(SZ002273)$  $立讯精密(SZ002475)$  

 受内外事件叠加影响， 成长方向做多情绪全天被压制， 消电冲高回落，出海算力能够维持微跌不大跌已经十分不易， 叠加GDP不及预期，风格偏防守，部分垄断红利继续抱团新高， 周期资源方向周五兑现砸出大阴线，今天又反包了不少， 传这几天为了稳定指数，限制了大资金的卖出，所以目前的市场处于失真状态， 主要思路就是静默两天，等重要会议落地再做打算，今天算是将上周末特朗普的突发事件落地了， 美股科技方向目前基本红盘，要明早再确认一下特朗普的突发事件全球定价情况， 个股值得说的： 新易盛发布了业绩，继续维持高增速，明天走强当然好，倘若高开回落那就十分不好了，今天中际算是抗住了，因为接下来中际的预期更好。 关于明天： 继续观察，继续静默， -另外自动驾驶预期明天杀跌，关注是否有冰点反转标的站出来， -苹果再创新高，大摩报告“苹果换机潮被低估了”关注明天果链走势（歌尔、水晶、）