板块及个股分析
阳光电源,全球光伏逆变器出货量最大的公司,这2年光伏行业虽然内卷的厉害,但阳光电源依旧能保持增长,足见其核心的竞争力了,目前虽然还没公布中报业绩,但从逆变器二线厂商锦浪的业绩来看,二季度业绩是出现大幅度增长的,明显已经先行业一步,走出内卷困境了,阳光电源海外营收占比也高达46%,那中报业绩也基本是可以预见的,会有稳增长,走势上看最近有底部反转的意思了,明显的量价齐升,短期也站上了5、10日均线,已经弱转强了,这种能穿越周期的票,也是机构最喜欢的,今天只要有绿盘机会的话,就可以大胆把握。
通富微电,G内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一,周末也公布了中报业绩,净利润2.880亿元至3.750亿元,增长幅度为2.53倍至3倍,这个增长幅度还是不错的,并且增长原因也说的很明显,半导体行业呈现复苏趋势,市场需求回暖,公司中高端产品营业收入明显增加,昨天高开震荡,平台位置的洗C码的意思了,这几天横在平台位置也明显回调不下去,加上老特上台预期,国产替代可能又会炒起来,包括上证科创板芯片主题指数即将发布,对通富来说也是利好的,今天只要有回踩5日线23.3的机会,就可以考虑上车,平台稳住,向前面高点25冲击是问题不大的。
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盘前计划
工业富联,最近几个交易日是明显的出货状态,有几个点的原因,英伟达上周四大回调后,周五又是冲高回落,明显也有走弱的意思了,再加上中报业绩还没公布,预期肯定是增长的,但因为现在整体是在高位,像赛力斯、沪电一样,公布业绩后更多还是利好兑现,这几天明显是有资金抢跑的,现在就耐心等中报公布先,现在只留了底仓,也不怕回吐了。
中芯国际,G内晶圆代工龙头,从通富微电的中报预告中,业绩增长说明,也说的很明确了,半导体行业呈现复苏趋势,市场需求回暖,不管是封测还是晶圆代工,都是一条产业链上的,肯定都会受益,尤其中芯还是G内晶圆代工龙头,这也说明下半年晶圆代工张价预期不是空穴来风,现在中芯仓位也比较重了,5日线上方持股待张为主。
江淮汽车,上周三的大阳之后,连续3天都是十字星,底部C码出逃明显,平台位置的C码开始高度集中了,不过日内K线依旧保持强势,连5日线都没回调破过,平台位置只要稳住,加上和H/W合作 的第四界预期,明天一季度才会发布,大概率是要向上突破的,参考赛力斯、北汽的走势。
北汽蓝谷,北汽现在是双重预期,享界S9已经开始接受预订,8月份会有正式发布,但现在声势已经造起来了,还有就是和百度萝卜快跑合作的车型,都是当下最热门的话题,中期看上张还没有结束,但短期看的话昨天追的人比较多,日内还是有调整预期的,日内看9.4的回踩机会,到了会考虑加仓。
沪电股份,G内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,昨天的走势是业绩上的利好兑现,二季度环比是没有太大增长的,可能这也是资金认为不及预期的地方 ,昨天落袋一半后,现在成本都快变负了,剩下的仓位暂时不会动,就看20日线能不能撑住了,昨天20日线收上去了,撑不住可能会有深度回蹲了,现在也是底仓也不动。
$工业富联(SH601138)$
$中芯国际(SH688981)$
$阳光电源(SZ300274)$
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