半导体大盘股-通富微电H1业绩点评:
根据公司24H1业绩预告,公司2024年第二季度营业收入同比2023年第二季度、环比2024年第一季度,均明显增长。同时,得益于加强管理及成本费用的管控,公司整体效益显著提升,2024Q2公司预计实现归母净利润1.90-2.77亿元,同比实现扭亏为盈,环比增长92.41%-180.74%,2024H1公司预计实现归母净利润2.88-3.75亿元,同比扭亏为盈,去年同期亏损1.88亿元。
单二季度来看,业绩略超预期。主要原因是二季度下游复苏,稼动率提升,封测价格有所提升,叠加高端产品营收增加。公司深度绑定AMD,是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,后期如果AMD的订单继续增加,则公司会深度受益。
通富微电的业绩是不错的,和老樊强调的存储和封测是半导体唯二抢跑品种逻辑是相互印证的,二者是在半导体环节上最先出业绩的,对于封测环节来看,龙一的长电科技更加挂靠消费电子股,所以近期走势是略强的,通富微电是挂靠到AMD和hbm主题上的,短期刺激因素有所不同的,但二者都是封测龙头厂商,运行节奏都是良性的,股价重心也在不断上移。
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