思特威:二季度业绩大幅度超
预期，看好手机高端料号放量，全年手机业
务超安防，持续推荐
2024H1收入24-25亿元，同比增长
124%-133%，单Q2收入15.6-16.6亿元，同
比增长152%-169%。2024H1归母净利润
1.35-1.55亿元，同比大幅度扭亏为盈，单
Q2归母净利润1.21-1.41亿元。
成长逻辑
#智能手机，我们看好高端料号带来的业绩
增量，我们估算24Q1手机收入占比约
50%，预计24年手机收入占比将超越安防。
目前公司3款高端料号(520/550/580XS)
均已量产，下半年580XS有望进入大规模量
产阶段，5000CS已小规模送样，后续亦有
多个型号开发中，50MP产品矩阵持续完
善。我们预计24年公司在国内大客户端份额
将持续提升，并有望陆续导入外部客户。我
们预测24年手机收入约20亿元。
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