府库第800期基金投顾观察原创内容

在上周的时候,看到中国证券报主办的基金投顾金牛奖,我去翻阅了一下资料,基金投顾金牛奖的目标是:

“公正、公平、公开、公信力”原则,旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台,展示基金投顾行业的优秀机构和管理人,提升服务居民财富管理需求的能力,推动行业向规范健康方向发展。

基金投顾金牛奖包含5大奖项设置,分别是机构投顾金牛奖、顾问服务金牛奖、卓越回报金牛奖、创新金牛奖、智能科技金牛奖。有的奖项获奖机构多一些,有的奖项只有一家机构,目前来看,每一届一家机构有且只有一个奖项

这次基金投顾金牛奖有8家机构获奖,基金投顾顾问服务金牛奖有4家机构获奖,3家机构获得基金投顾创新(案例)金牛奖,而卓越回报金牛奖与智能科技金牛奖,各有1家机构获得,总计17家机构获奖

我还特别去找了一下这是去年第一届基金投顾金牛奖的获奖名单,上一轮获奖机构一共有12家,这次增加了5家

今天咱们来看一下哪些机构在本次榜上有名。

01 基金投顾机构金牛奖

基金投顾机构金牛奖的获奖机构,从去年的5家变成了8家,盈米基金、华泰证券、东方证券、华夏财富连续两届上榜,去年上榜的中欧财富今年获得了创新金牛奖,去年易方达基金获得了基金投顾智能科技金牛奖,今年获得了机构金牛奖。

有家机构是今年新上榜的,分别是财通证券与嘉实基金。

机构金牛奖的评选标准,是考察投顾机构的综合实力,采取定量与定性的方式进行评定。

02 基金投顾顾问服务金牛奖

投顾顾问服务金牛奖,去年3家投顾机构,国联证券、南方基金、中信证券,今年也全部在榜,而今年新增华安基金进入榜单。

顾问服务金牛奖,是对投顾机构在顾问方面,让客户感受到的温度,评价也是以定量与定性结合的方式

03 基金投顾卓越回报金牛奖

卓越回报金牛奖,是所有奖项中,主要是定量方式进行评定的,是从投资者的角度衡量投资者的获得感。

而这个奖项,连续两年都是由交银基金获得的

04 基金投顾创新金牛奖

创新金牛奖,是由各家机构申报,由评委会评选产生的。这些案例是有突破性创新,在行业或领域具有开创性意义,在模式方面具有创新性或具有深远影响的,能够提供借鉴与指导性,是这个奖项评定的标准。

去年是先锋领航的帮你投“MAT”投顾服务体系招商证券的匠心配置(全球布局)策略

今年就有咱们比较熟悉的兴证全球基金以中证偏股基金作基准的产品策略创新中欧财富基于不同客群的差异化投顾体系,还有招商基金的招财乐投顾——基金体验

这些创新金牛奖的奖项,咱们跟踪下来不少是能比较真切感受到的。

05 基金投顾智能科技金牛奖

最后一个是智能科技金牛奖,同样是采取定性与定量的方式进行评定,衡量机构内部的体系化和科技程度。

去年获奖是易方达基金,今年获奖的是中金财富


目前来看有些奖项是可以多次获得,有些奖项应该只能获奖一次,我把两届金牛奖的获奖机构汇总到了一起,一共19家机构更重要的是说明上面这些机构,在基金投顾业务上面是有比较大的投入的,很多投顾组合也一直都在咱们的观察当中。

这也是给了咱们一个不同的参考视角,来了解到投顾机构呀。

今天是800期整,特有成就感。咱们一边看主理机构们的服务思路,一边深度跟踪他们推出的组合,我还按照我的想法“指指点点”,我自己的收获也蛮多,咱们继续继续。

大盘云图

以上是2024年7月15日大盘云图,市场强度指标还处于正常区间,行情又回到了之前的状态,继续再看。

府库投顾观察

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