1、最近国内手机厂商传音控股遇到一个重大利空,高通在印度德里高等法院起诉传音控股,控告传音控股侵犯了四项专利。
高通主要业务是出售手机SOC芯片,高通在手机芯片领域的主要竞争对手是三星,华为海思,台湾的联发科。
高通在5G通信领域布局了大量专利,如果手机厂商购买高通的的手机芯片,高通一般不会起诉手机厂商侵犯它的专利。
但是一旦手机厂商一旦大规模使用竞争对手的芯片,高通立马起诉手机厂商侵犯它的专利。
过去高通主要跟HW进行专利大战,双方都在通信领域有很强的专利壁垒,最后的结局基本就是互相授权专利,井水不犯河水。
传音控股最近几年在非洲,印度,巴基斯坦,东南亚,中东和拉美市场的销量持续增长,传音控股大部分手机主打性价比,一般使用联发科的芯片降低成本。
传音控股手机销量大幅增长肯定威胁了高通的芯片生意,高通开始借助专利哦问题起诉传音控股。
国内手机厂商在海外市场面临的风险还是很大的,传音当前面临的主要困难是高通的起诉,VIVO在印度市场的经营也面临很大困难。
印度政府要求VIVO将印度子公司一半的股权出售给印度本地企业,VIVO必须跟印度企业合营手机业务,小米在印度手机业务的利润也面临被征重税的风险。
2、昨晚业绩超预期的公司主要是思特威和新易盛。
思特威主要做图像传感芯片,业务规模仅次于韦尔股份。公司24年二季度实现收入16-17亿,同比增长153%-169%,实现净利润1.2-1.4亿,同比扭亏为盈。
思特威的下游客户主要是手机厂商和安防厂商,公司也在积极拓展汽车业务。
半导体设计行业的景气度是一个全面复苏的态势,韦尔股份,晶晨股份,恒玄科技,瑞芯微,兆易创新这些头部公司业绩都不错。
新易盛主要做光模块,业务规模仅次于中际旭创,公司24年上半年实现净利润8.1-9.5亿,同比增长181%-229%,公司二季度净利润大约在5.6亿,同比增长200%。
新易盛下游主要客户是苹果,Meta和亚马逊。中际旭创的核心客户是微软,英伟达和谷歌,这几个公司在23年就大幅增加了AI领域的投入,中际旭创的业绩在23年就开始爆发,新易盛的客户投入AI比较晚,新易盛业绩爆发也晚了一些。
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