“厄尔尼诺”这个词,最近几年总频繁出现在新闻上,尤其是到了夏期,高温、大雨等自然气象频发,而这,一定程度上会对猪肉价格造成影响。那么,随着炎炎夏季的到来,我们该如何看待猪肉股?
答案很简单:长期看,现在或许是个不错的“上车时机”。
高温天气之所以会对猪肉价格产生影响,主要是因为其容易引起疫病,比如我们经常听到的“非洲猪瘟”,这会对猪肉的供给造成一定影响,进而导致猪价升高,像2018年的那一波超级猪周期,就与“非洲猪瘟”息息相关。
而根据商务部消息,自2024年年初至今,越南国内已有44个省、市发生非洲猪瘟疫情632起,共有4.05万头生猪被销毁,同比增长325%。业内人士分析,越南猪、越南苗容易流入国内,短期内养猪人需要高度防范。
再加上,7月15日我国正式进入三伏高温天,可能会加大防疫的难度,若猪病发生,导致生猪提前消耗,可能对未来的行情起到利多支撑作用。
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总而言之,不断升高的气温以及大量的降雨,增大了猪病滋生的难度,可能会对未来一段时间的猪肉价格形成向上支撑。不过,自从经历过2018年那一轮周期后,当前的一些龙头企业,如牧原股份,已经有了成熟的防疫机制和技术,即使猪病发生,预计也能将损失压降到极低的范围。
总而言之,高温天气,可能会对猪肉的供给造成一定的影响,这对未来一段时间的猪肉价格,可能会有一定的利多影响。再加上,一旦时间进入四季度,猪肉消费就将迎来年内消费旺季,届时猪肉需求量或将陡增,如此一来,下半年的猪价可能仍有一定的上升空间,而这对猪肉企业的业绩、股价,也将形成支撑。
这一点其实已经在资本市场有所响应,比如昨日,$畜牧养殖ETF(SH516670)$就收涨2.13%,领涨A股。而这或许只是新周期的开始,大家如果仔细观察就会发现,自7月10日该指数创阶段性新低后,就开始逐步企稳,近期在业绩改善、供需紧平衡等利好消息的刺激下,已经有了上升的趋势。
$牧原股份(SZ002714)$$温氏股份(SZ300498)$
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