从建材板块的基本面上看,自去年持续亏损调整后,消费建材子板块今年率先出现利润修复、业绩回暖的迹象。当前建材行业的总体盈利水平仍处于历史低位,而市净率正处于过去10年5%分位以下。在建筑建材行业长期集中度提升的大趋势下,优秀龙头公司市占率的提升将会加快。一旦需求改善,业绩弹性较强。央国企建筑公司资产优化还在继续,存量资产的盘活、国资委的新考核标准等均会提升资产质量、带来估值修复。后续政策逐步落地的情况下,建材基本面有望逐步回暖。
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