英伟达大动作！GPU赛道，无人能敌？

据台湾媒体报道，台积电即将开始为英伟达生产最新的Blackwell架构GPU。由于英伟达客户需求增强，台积电的晶圆订单预计增加25%，可能导致台积电调高今年的盈利预期。

业内人士透露，亚马逊、戴尔、谷歌、Meta和微软等公司都将采用Blackwell架构GPU来构建AI服务器，需求超出了初期预期。

英伟达的这一利好消息增加了人们对人工智能、GPU和AI芯片的关注。但市场是否能持续这种增长趋势，仍有待观察。

1、市场规模预测

近期，外媒nextplatform对AI芯片市场进行了预测。引用AMD CEO苏姿丰的数据，预计到2023年，数据中心AI加速器的市场规模将达到450亿美元，到2027年，市场规模将超过4000亿美元，年复合增长率超过70%。

据New Street Research的Pierre Ferragu团队分析，预计AI服务器、存储和交换机的销售额将在预测期末达到约1万亿美元。

富国银行的股票研究公司通过电子表格模型分析了2015年至2022年的GPU销售情况，并预测2023年的销售额将达到373亿美元，全年出货量为549万台，预测2024年的出货量将增长至685万台，销售额将达到487亿美元。

2、销售收入预测

Gartner和IDC也发布了关于AI半导体销售的最新数据和预测。Gartner预测，到2026年，所有销售的个人电脑芯片将是AI芯片。

The Next Platform关注的AI芯片收入预计在2023年为140亿美元，2024年将增长50%，达到210亿美元。而定制AI加速器如TPU及亚马逊网络服务的Trainium和Inferentia芯片，2023年的收入预计为4亿美元，到2028年将增至42亿美元。

IDC的分析显示，从2022年的421亿美元增长到2023年的691亿美元，预计2027年将达到1933亿美元。

3、后市机会

此前在英文达工作的Raja Koduri分析了GPU的竞争力，强调CUDA GPU在各种计算任务中的优势。他认为，尽管存在挑战，但CUDA GPU的设计和性能使其在当前市场中占据领先地位。

AMD最近的行动显示了软件在AI芯片竞争中的重要性。该公司收购了Silo AI，这是欧洲最大的私人AI实验室，专注于开发大型语言模型。这表明AMD正在加强其软件能力，以在AI领域与竞争对手如Nvidia和Intel竞争。

随着AI技术的发展，芯片制造商将继续投资软件开发，以提高AI系统的性能和效率，同时推动创新和差异化的解决方案。

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