“信不信是你的事,一个月前我就说过了,为什么看好芯片半导体,周期理论都在告诉你”人民公园大太阳底下,爷叔解释他的逻辑:“周期理论,还要这次为什么第三期,会投入那么多资金,你要认识他!八家最大的银行,每个都投入200亿以上,为什么最安全的资金要投资他,我坚定看好!”
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在具体的个股上,爷叔看好上海贝岭,表示上海贝岭肯定要走第二波,并且有两种走法,一种是一个星期一直接上,一个是反反复复震荡五天,爷叔说自己更看好后一种,但反正是要涨的。
我看完视频,有点惶恐,毕竟我真金白银拿着$北方华 创和$半导体材料ETF(SH562590)$。好在看了眼半导体板块的业绩,心里很快就安稳了。
爷叔的逻辑看看就好,但是半导体确实行情来了:
1、周末业绩预告期结束,半导体基本上全部是预增的,韦尔股份,北方华创,澜起科技增速都超预期,说明从下游的原晶到上游的设备和材料全部在复苏,行业周期真的来了。对比还在下行的其他行业,可以说是经济少有的亮色了。
2、最新出口数据,芯片出口猛增25%创历史新高,北方华创已经成为全球第六大半导体设备商。业绩从7000万几年涨到了几十亿。
我感觉这一轮,AI真的带来了行业反转,那么设备肯定是最受益的,毕竟行情好设备才会更新换代,这样业绩弹性大,而且国产替代本身就有增量。我买了半导体材料ETF,里面最大的重仓股是中微公司和北方华创,这些设备企业我直接全买了,然后个股拿了华创,买了200股。
$上海贝岭(SH600171)$ $上证指数(SH000001)$
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