“信不信是你的事，一个月前我就说过了，为什么看好芯片半导体，周期理论都在告诉你”人民公园大太阳底下，爷叔解释他的逻辑：“周期理论，还要这次为什么第三期，会投入那么多资金，你要认识他！八家最大的银行，每个都投入200亿以上，为什么最安全的资金要投资他，我坚定看好！”
在具体的个股上，爷叔看好上海贝岭，表示上海贝岭肯定要走第二波，并且有两种走法，一种是一个星期一直接上，一个是反反复复震荡五天，爷叔说自己更看好后一种，但反正是要涨的。
我看完视频，有点惶恐，毕竟我真金白银拿着$北方华 创和$半导体材料ETF(SH562590)$。好在看了眼半导体板块的业绩，心里很快就安稳了。
爷叔的逻辑看看就好，但是半导体确实行情来了：
1、周末业绩预告期结束，半导体基本上全部是预增的，韦尔股份，北方华创，澜起科技增速都超预期，说明从下游的原晶到上游的设备和材料全部在复苏，行业周期真的来了。对比还在下行的其他行业，可以说是经济少有的亮色了。
2、最新出口数据，芯片出口猛增25%创历史新高，北方华创已经成为全球第六大半导体设备商。业绩从7000万几年涨到了几十亿。
我感觉这一轮，AI真的带来了行业反转，那么设备肯定是最受益的，毕竟行情好设备才会更新换代，这样业绩弹性大，而且国产替代本身就有增量。我买了半导体材料ETF，里面最大的重仓股是中微公司和北方华创，这些设备企业我直接全买了，然后个股拿了华创，买了200股。
$上海贝岭(SH600171)$ $上证指数(SH000001)$
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