近日，海通证券作为联席主承销商，助力山东能源集团有限公司（以下简称山东能源）成功发行2024年度第一期中期票据，发行规模25亿元。其中24鲁能源MTN001A发行规模10亿元，期限10年，票面利率2.62%，认购倍数4.00倍；24鲁能源MTN001B发行规模15亿元，期限15年，票面利率2.74%，认购倍数3.02倍，是同行业首单15年期中票。此次发行获得全市场投资人踊跃认购，充分展现了投资者对山东能源的高度认可和支持，提升了企业在资本市场的品牌形象。

山东能源是山东省委、省政府于2020年7月联合重组原兖矿集团、原山东能源集团成立的大型能源企业，以矿业、高端化工、电力、新能源新材料、高端装备制造、现代物流贸易为主导产业。被国务院国资委评为“公司治理示范企业”，位居中国能源企业500强第5位、中国企业500强第23位、世界500强第69位。

 海通证券/HAITONG 

煤炭在中国能源安全中发挥着兜底保障作用，煤炭清洁高效利用是实现碳达峰、碳中和目标的重要途径。海通证券作为金融国企，始终坚守“金融为民”，积极服务国家战略。自2016年以来，公司为山东能源提供长期债券融资服务，涵盖可续期债券、绿色债券、科技创新债券等品种，融资规模超百亿元，助力煤炭行业绿色发展、循环发展、低碳发展。海通证券将聚焦重点产业、重点领域、重点方向，发挥“投、融、保、研”及财富管理协同联动优势，科学有序推动能源企业绿色低碳转型，为经济社会可持续发展作出应有贡献。

(海通证券)

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