近期，果链公司业绩表现纷纷超出市场预期，二级市场表现也是目前A股中为数不多的亮点。
歌尔股份作为消费电子领域的龙头之一，公司业绩在近两年经历低谷后，2024年迎来新的业绩拐点，预计上半年净利润同比增长180%至200%。
韦尔股份预计上半年净利润同比增长754.11%至819.42%。
华天科技预计上半年净利润同比增长157.19%至234.35%。
长盈精密预计2024年上半年实现归母净利润3.7亿元至4.5亿元，同比扭亏。
立讯精密预计2024年上半年归母净利润将同比增长20%至25%。
另外，2024年1—5月，国内智能手机出货量同比增长11.1%，全球PC出货量同比增长3.4%。
这些都在表明，消费电子市场正显现复苏信号。
同时，作为果链总龙头的苹果，自公布即将推出的人工智能（AI）平台Apple Intelligence后，也被市场开始认可，股价连续创新高。
这也像一个导火索，引爆了国内果链公司的行情，那么国内果链、消费电子的行情能够持续多久呢？
翔哥认为行情还会持续一段时间。
近期，摩根士丹利上调苹果的目标股价，并将其列为首选股，主要原因就是其认为苹果即将推出的人工智能平台Apple Intelligence具有强大的市场潜力。AI技术的融入，可能全面提升苹果软硬件的吸引力，从而促进销售。
随着苹果开始用AI“武装”自己后，势必引发国内一种手机厂商的跟风，如果AI带来的换机潮确实出现了，那么果链重回过往盛况也不是不可能。
但同时翔哥觉得也有一些风险点。
一是苹果正在强制性把一些产业链从国内往其他代工国家转移，国内厂商的成本和利润率可能面临一定压力，同时苹果自身业绩出现压力时，砍供应商利润的事情可能再次出现，歌尔股份会说“这个我熟”。
二是苹果即使用AI技术加持了，但实际落地效果并不理想。也就是强如苹果，也可能无法真正把AI技术融入人们的生活，无法引发真正的换机潮，那么之前一系列的预期就都只是美好想象，梦总会醒的。
翔哥预计，下一次苹果发布新的Apple Intelligence消息时，会是一个比较好的观察时点， 届时果链是不是获利了结，逻辑就会清晰了。
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