光威复材(300699)估值分析：5家机构认为“低估”——一季度业绩相对稳健，股权激励计划调整激发内生动力

【U财经】7月14日数据显示：5家机构认为光威复材(300699)“低估”。

认为“低估”的机构：5家

西南证券  估值：33.3元

预计2024-2026年EPS分别为1.11元、1.34元、1.75元，对应动态PE分别为24倍、20倍、15倍。看好全年加速成长，首次覆盖，给予公司2024年30倍PE，对应目标价33.3元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：40.40元

碳梁业务受公司传统主要客户订单减少、价格下降影响，我们预计公司2023-2025年归母净利润8.43亿元、9.39亿元和10.47亿元（原为12.58亿元和16.34亿元），对应EPS分别为1.01元、1.13元和1.26元。参考同行业可比公司估值，我们认为合理估值为2023年40倍PE（原为2022年45x），对应目标价40.40元（-28%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：35.00元

公司是国内碳纤维龙头企业，军品业务壁垒深厚，T300大额订单夯实基本盘，且700G/T800H陆续打开新成长空间其次T700s、800s与M系列在星及弹等方向仍持续拓展，同时民品领域产能储备充分，静待下游多点开花。我们预计公司2023-2025年归母净利润为10.3，12.5，15.2亿元，给予23年28倍pe，对应6个月目标价35元，维持“买入-A”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--光威复材(300699)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$光威复材(SZ300699)$$中复神鹰(SH688295)$$金发科技(SH600143)$