最近的美股投资者越来越割裂，尤其是关于AI产业链的投资，可谓冰火两重天：一边是以高盛为首的空头，不停的出关于AI板块利空的数据；一边是像木头姐这样的多头，不仅真金白银地买入了特斯拉，昨天还说“早知道英伟达这样，就不卖了”。

我们该如何看？

先来看看高盛是怎么说的。数据显示，高盛当前的账簿上，对TMT相关股票的持仓相较于标普大盘的低配比例已经达到了12.4%，这是有数据以来的最被低配记录。而高盛给出的理由是，其统计到，截至上周末，对冲基金已经连续五周抛售股票，其中TMT板块个股被带头抛售。

其还分析称，市场之所以对这些科技板块如此恐慌，是因为投资者们都在交易选情，认为“新班子”可能更有益于像银行、石油这样的传统股，并且，11月之前市场可能会波动性加剧，资金暂时流出避险。

但我认为，无论谁上任，其实都不影响科技股的发展，并且，如果老美领导人轮换，其新政策或许更有利于其增长。

比如根据中金的分析，老美下一届领导的政策，或许将导致市场长期利率维持高位、短期利率贬值、资金持续流入支撑股市增长。同时，对科技股的财政支持将会持续，像纳指这样的指数或将持续走牛。

至于当前市场中关于科技股即将出炉的季报的担忧，英伟达最新披露的数据相信足以充当大家的定心丸：因新产品预定火爆，向下游以台积电为首的加工商调升订单量至25%。

如此一来，像$纳斯达克100ETF(SZ159659)$这样的指数，不仅不需要避险，长期来看，一旦出现回调，或许还是不错的“上车时机”。总之，在AI被证伪之前，不要轻易卖出纳指，不然可能成为下一个木头姐。

$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$

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