最近，半导体板块迎来上涨。7月16日，半导体板块继续飘红，截至收盘，半导体指数已连涨4天，涨4.25%，半导体设备指数同期涨5.05%。（数据来源：Wind）
从消息面看，近期A股半导体公司陆续披露上半年业绩预告，一大批半导体龙头上市公司半年报大幅预增，业绩翻倍的公司不在少数。
财多多给大家列举几个：
半导体公司为何纷纷报喜？
看业绩也有门道，我们看多家业绩报喜的公司，它们分析的增长原因多有以下几点共性：
1、需求在复苏
多家龙头公司都提到了“市场需求回暖”,”客户需求增长”。
过去两年，半导体一直在艰难去库存。但近期，半导体行业传来“涨价”信息，供需决定价格，半导体涨价反映了下游市场的强劲需求。 某芯片设计公司就指出，2024年上半年市场需求持续复苏，公司在高端智能手机市场的产品导入及自动驾驶应用的持续渗透。
2、技术创新和产品升级
部分公司表示，公司产品通过创新，竞争力增强。某存储公司表示，公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，持续增强核心竞争力。
3、AI成为重要推动力
全球AI热潮袭来，推动了对高性能逻辑芯片和存储芯片的需求，某互联类芯片公司表示，今年以来部分AI芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。
全球半导体行业或开启复苏行情
受益于市场需求复苏，海外巨头也传来业绩高增长的消息。
韩国半导体制造商三星电子第二季度初步财报称，营业利润则高达10.4万亿韩元，同比骤增1452.24%，远超市场预期。
美国存储芯片厂商美光科技此前也公布了第三财季报告（2024年3月份至5月份），实现净利润7.02亿美元，较上财季增长47%。该公司同样表示，得益于行业供需状况持续改善，终端市场盈利能力有所提升。
从世界范围来看，6月份，WSTS（世界半导体贸易统计组织）发布的最新预测也将2024年半导体销售额增长速度从13.1%上修到16%，预计今年全球半导体市场将达到6110亿美元。
可以说，在持续去库存、需求回暖、技术创新等利好助推下，半导体行业正在走向复苏。中原证券认为，目前全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，生成式AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期。（《半导体行业月报：全球科技巨头发力AI，加速AI终端变革》）
那么，在半导体复苏的路上，有哪些机遇值得关注？平安证券认为，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。(平安证券《电子行业研究报告》)
总地来说，当前半导体行业去库存或已接近尾声，终端需求逐渐回暖，半导体复苏趋势逐渐明朗，同时在国产替代的“硬核”逻辑下，半导体的机会值得投资者重点关注。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$东方惠新灵活配置混合C(OTCFUND|002163)$
本文作者可以追加内容哦 !
